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全球及中國(guó)石墨資源及進(jìn)出口現(xiàn)狀，全球石墨產(chǎn)能過剩
一、全球石墨資源概況
中國(guó)是世界最大的石墨生產(chǎn)國(guó)，2020年石墨產(chǎn)量為65萬噸，幾乎與前兩年的產(chǎn)量持平。2020年，中國(guó)石墨產(chǎn)量占全球石墨總產(chǎn)量的62%。近年來以莫桑比克、馬達(dá)加斯加等為首的非洲國(guó)家大力發(fā)展石墨產(chǎn)業(yè)，2018年莫桑比克石墨產(chǎn)量就已經(jīng)超過巴西，成為世界第二大石墨生產(chǎn)國(guó)，2020年莫桑比克石墨產(chǎn)量達(dá)到12萬噸。
資料來源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
全球石墨資源分布廣泛又相對(duì)集中。2012年，全球石墨儲(chǔ)量為7680萬噸，隨著石墨在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用不斷提升，各國(guó)加大了石墨的勘查投入，到2019年全球石墨儲(chǔ)量增至30000萬噸，相比2012年增加了2.91倍。2019年石墨儲(chǔ)量居世界前三名的為土耳其（儲(chǔ)量9000萬噸，占比30.0%）、中國(guó)（儲(chǔ)量7300萬噸，占比24.3%）、巴西（儲(chǔ)量7200萬噸，占比24.0%），坦桑尼亞、莫桑比克等其他國(guó)家合計(jì)占比21.7%。
相對(duì)于土耳其，中國(guó)石墨主要以晶質(zhì)石墨為主，礦床規(guī)模以大、中型為主，經(jīng)濟(jì)價(jià)值大，如
雞西柳毛石墨礦、蘿北云山石墨礦，查明晶質(zhì)石墨礦物資源儲(chǔ)量均超過3000萬噸。土耳其以隱晶質(zhì)石墨為主，開發(fā)利用價(jià)值較低。
資料來源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
全球石墨消費(fèi)主要集中在中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、加拿大、巴西、美國(guó)等國(guó)家。2018年，消費(fèi)量居前三的國(guó)家為中國(guó)（消費(fèi)量101.85萬噸,占比59.9%）、日本（消費(fèi)量9.05萬噸,，占比5.3%）、印度（消費(fèi)量7.74萬噸,占比4.6%）。
注：美國(guó)消費(fèi)數(shù)據(jù)來自 USGS，其余國(guó)家消費(fèi)量為表觀消費(fèi)量
資料來源：公開資料整理
二、全球石墨貿(mào)易格局
2019年全球石墨出口量約81.14萬噸。中國(guó)為世界第一大進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量約19.7萬噸；巴基斯坦為世界第二大石墨進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量19.3萬噸；日本是世界第三大石墨進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量13.18萬噸，主要從中國(guó)進(jìn)口。其他主要石墨進(jìn)口情況，日本電池級(jí)石墨加工技術(shù)世界領(lǐng)先，其精加工產(chǎn)品主要出口到韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)等國(guó)。
資料來源：公開資料整理
2019年，全球石墨出口量約54.79萬噸。中國(guó)石墨出口量28.89萬噸，居世界第一，占世界石墨出口量的52.7%；其次是莫桑比克，出口量14.59萬噸，居世界第二，占世界石墨出口量的26.6%。其他石墨出口國(guó)有馬達(dá)加斯加、加拿大、巴西、德國(guó)、老撾等。
資料來源：公開資料整理
三、中國(guó)石墨進(jìn)出口
從2018年以后中國(guó)天然石墨出口量逐漸下降，到2020年中國(guó)天然石墨出口量下降至9.06萬噸，同比下降24.75%，2021年1-4月中國(guó)天然石墨出口量為3.73萬噸。從進(jìn)口量來看，2017年中國(guó)天然石墨進(jìn)口量突然上升至140851噸，隨后迅速下降，到2020年中國(guó)天然石墨進(jìn)口量下降至2293噸，2021年1-4月中國(guó)天然石墨進(jìn)口量為596噸。
資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)石墨礦市場(chǎng)深度評(píng)估及行業(yè)投資前景咨詢報(bào)告》
相較于天然石墨，2015-2020年人造石墨進(jìn)口量呈現(xiàn)先增后減的趨勢(shì)，2018年達(dá)到峰值，人造石墨進(jìn)口量為22139噸，隨后人造石墨進(jìn)口下降，到2020年中國(guó)人造石墨進(jìn)口量下降至22139噸，同比下降13.14%，2021年1-4月中國(guó)人造石墨進(jìn)口量為8870噸。
資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
整體來看，我國(guó)人造石墨進(jìn)口量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，到2020年中國(guó)人造石墨出口量上升至29.28萬噸，相對(duì)于2019年上升了11.08%。2021年1-4月中國(guó)人造石墨出口量為12.86萬噸，同比上升19.5%。
資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、石墨產(chǎn)品進(jìn)出口
2020年中國(guó)石墨產(chǎn)品進(jìn)口量為23.5萬噸，其中鱗片天然石墨進(jìn)口量為23.26萬噸，進(jìn)口金額為1165.85萬美元，進(jìn)口單價(jià)為501.23美元/噸，占據(jù)整個(gè)進(jìn)口量的98.98%。
資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
石墨產(chǎn)品出口較為均衡，雖然鱗片天然石墨仍然占據(jù)最大的份額，但是沒有占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，2020年鱗片天然石墨占總出口量的39.76%；球化石墨占總出口量的22.14%；其他粉末或粉片天然石墨占總出口量的7.68%；天然石墨（粉末或粉片除外）占總出口量的30.42%。
資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、全球石墨產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1、全球石墨資源分布廣泛又相對(duì)集中。集中分布于土耳其、中國(guó)和巴西，這3國(guó)石墨儲(chǔ)量約占世界的78.3%。由于中國(guó)以晶質(zhì)石墨為主，具有更大的經(jīng)濟(jì)意義。隨著中國(guó)及非洲等國(guó)石墨資源的大幅增加，世界石墨供給能力持續(xù)增加，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是新能源汽車的發(fā)展提供了資源保障。
2、石墨生產(chǎn)國(guó)主要有中國(guó)、印度、巴西、加拿大、烏克蘭、莫桑比克等國(guó)。中國(guó)石墨產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的74.55%，在世界石墨供給中具有一定的調(diào)控能力。目前，全球石墨生產(chǎn)能力超過200萬噸，產(chǎn)能相對(duì)過剩。
來源：南墅石墨礦
3、全球石墨形成以中國(guó)、巴西、印度、莫桑比克、朝鮮、加拿大、馬達(dá)加斯加等國(guó)家為主要出口國(guó)，以中國(guó)、日本、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、荷蘭等為主要進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易格局。
4、我國(guó)雖然是石墨資源大國(guó)，但還不是石墨強(qiáng)國(guó),電池用高端球化石墨、氟化石墨、核級(jí)石墨與國(guó)外有一定差距，石墨深加工技術(shù)有待進(jìn)一步提高。
5、未來，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)增速提升，國(guó)內(nèi)5G基建加速，新能源汽車潛力爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)全球?qū)μ烊皇绕涫歉咂焚|(zhì)電池用石墨、大鱗片（柔性石墨、膨脹石墨）的需求將大幅提升，伴隨著石墨戰(zhàn)略意義的凸顯，各國(guó)石墨資源勘查投入將持續(xù)增加，主要石墨生產(chǎn)國(guó)的生產(chǎn)和貿(mào)易將會(huì)受到嚴(yán)格管控。
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