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石墨電極2021上半年市場回顧及下半年展望
2021年上半年石墨電極市場出現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢，截止到6月底，國內(nèi)φ300-φ500普通功率石墨電極主流市場報(bào)價(jià)16000-17500元/噸，上調(diào)幅度累計(jì)6000-7000元/噸;φ300-φ500高功率石墨電極主流市場報(bào)價(jià)18000-12000元/噸，上調(diào)幅度累計(jì)7000-8000元/噸。據(jù)Mysteel調(diào)查了解，石墨電極上漲主要有以下幾方面：第一，受原料價(jià)格的連續(xù)上漲影響;第二，3月份內(nèi)蒙古、甘肅等地區(qū)限電，石墨化工序受限，不少廠家只能轉(zhuǎn)向山西等地區(qū)進(jìn)行加工，部分需要石墨化代工的電極廠產(chǎn)量因此而有所放緩，市場上UHP550mm及以下規(guī)格貨源依舊偏緊，價(jià)格堅(jiān)挺，漲幅較為明顯，普通、高功率石墨電極跟漲;第三，主流石墨電極廠家?guī)齑娌蛔悖唵我延喼恋?/span>5月中下旬。
原料方面：
1-4月石油焦價(jià)格一路高升，從最初的4500元/噸一路攀爬到5700元/噸，直到5月份受煅燒焦企業(yè)原料價(jià)格的下跌及6月石油焦檢修即將結(jié)束影響，后期市場供應(yīng)量將增加，且前期價(jià)格漲幅太大，價(jià)格出現(xiàn)了幾連降到4300元/噸。
1-5月份受針狀焦貨源供應(yīng)緊張，成品庫存較低影響，價(jià)格一路攀升，從年初的7000元/噸上調(diào)到12000元/噸，直到6月份才有小幅回歸，部分企業(yè)有1000元/噸的下調(diào)幅度。
市場方面：
據(jù)部分電極廠家反饋，以往同期12月份左右因春節(jié)備貨，都會(huì)采購一定數(shù)量的原料，而2020年因12月份原料價(jià)格不斷上漲，廠家觀望為主，因此2021年的原料庫存都備貨不足，一些廠家使用量也就撐到春節(jié)后。而從2021年年初開始，受公共衛(wèi)生事件影響，作為全國最大的石墨電極機(jī)加工生產(chǎn)基地的大部分加工及相關(guān)企業(yè)停工停產(chǎn)，且存在封路影響造成運(yùn)輸困難。
與此同時(shí)，1-3月內(nèi)蒙古能效雙控以及甘肅等地區(qū)限電，石墨電極石墨化工序出現(xiàn)了嚴(yán)重瓶頸，直到4月中旬左右開始，當(dāng)?shù)氐氖_工情況略有好轉(zhuǎn)，但產(chǎn)能釋放也只有50-70%，眾所周知，內(nèi)蒙古地區(qū)是中國石墨化集中地，此次雙控對(duì)半流程的石墨電極廠家后期成品數(shù)量釋放還是有些影響。4月份受原料集中檢修及到貨成本高的影響，主流電極廠家在4月初和中下旬連續(xù)兩次大幅上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，三、四梯隊(duì)廠家下旬慢慢跟上，雖然實(shí)際成交價(jià)格還有些優(yōu)惠，但差距已縮小。
直到大慶石油焦出現(xiàn)了“四連降”，對(duì)此市場上引發(fā)不小熱議，大家心態(tài)也開始略有變化。一些石墨電極廠家在5月中下旬招標(biāo)時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)別廠家的石墨電極價(jià)格略有松動(dòng)。不過由于國內(nèi)針狀焦價(jià)格維穩(wěn)，且海外焦后期供應(yīng)將偏緊，因此不少主導(dǎo)石墨電極廠家認(rèn)為后期電極價(jià)格仍將維持現(xiàn)狀或略有小幅波動(dòng)，畢竟高價(jià)位的原料目前還在產(chǎn)線上生產(chǎn)，電極在近期仍將受成本影響價(jià)格回落的可能性不大。
鋼廠方面：
進(jìn)入1月份國內(nèi)電爐鋼廠產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升，粗鋼產(chǎn)量上升，主要電爐產(chǎn)區(qū)華東地區(qū)出現(xiàn)上升，華南、華中及西南地區(qū)基本維持不變此時(shí)電爐利潤明顯壓縮并且銷售遇到一定困難，但是由于限電剛剛結(jié)束，鋼廠生產(chǎn)效能提升產(chǎn)量增加。隨著寒潮再度來襲和疫情影響，一線工人返鄉(xiāng)可能提速，廢鋼供應(yīng)和成材銷售可能面臨更大阻礙，而低利潤甚至虧損電爐鋼企可能提前安排減停產(chǎn)，因此1月中旬電爐生產(chǎn)是峰值，進(jìn)入下旬后，湖北、貴州、四川地區(qū)多數(shù)電爐鋼廠、江蘇、安徽等地少數(shù)電爐鋼廠相繼停產(chǎn)，隨著利潤下降，原先計(jì)劃春節(jié)正常生產(chǎn)的一些獨(dú)立電爐鋼廠(如浙江地區(qū))也計(jì)劃2月初停產(chǎn)。
元宵節(jié)過后，電爐將會(huì)全面復(fù)產(chǎn)，由于春節(jié)前后，電爐利潤較為豐厚，甚至高于高爐，因此目前電爐原料儲(chǔ)備，成材銷售，復(fù)產(chǎn)程度都是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)Mysteel電爐調(diào)研小組了解，2020年正常生產(chǎn)60家獨(dú)立電爐企業(yè)中，獨(dú)立電爐春節(jié)前后復(fù)產(chǎn)分別占46.67%和48.33%，廢鋼供應(yīng)恢復(fù)達(dá)到60%以上的企業(yè)達(dá)61.67%，總體來看，由于廢鋼漲價(jià)滯后于成材，電爐利潤好于高爐并且屬于歷年相對(duì)較好的狀態(tài)。元宵節(jié)后，隨著廢鋼供應(yīng)恢復(fù)，在利潤驅(qū)使下，電爐基本全面復(fù)產(chǎn)，并且產(chǎn)量有望很快達(dá)到峰值，相比過去三年電爐資源供應(yīng)在春節(jié)后會(huì)快速提升。
4月27日，中鋼協(xié)在北京召開2021年一季度信息發(fā)布會(huì)時(shí)指出，根據(jù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰的路徑主要有幾個(gè)方向：
一是嚴(yán)控新增產(chǎn)能，控制產(chǎn)量;二是進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后;三是進(jìn)一步降低能源消耗、提高能源利用率;四是加快創(chuàng)新型煉鐵等新工藝、新技術(shù)研發(fā);五是開展碳捕集利用與封存等研究;六是開發(fā)高品質(zhì)、長壽命的鋼材;七是適度發(fā)展電爐鋼。截止到4月底，平均開工率為71.09%，鋼廠高利潤得以持續(xù)，增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力強(qiáng)。
5月14日唐山等部委就鋼鐵價(jià)格聯(lián)合約談全市鋼廠，此時(shí)電爐平均開工率為71.88%，五一期間檢修的鋼廠均在本周恢復(fù)生產(chǎn)，其他鋼廠則受自身?xiàng)l件限制，生產(chǎn)飽和度不一。成材價(jià)格大漲的支撐下，鋼廠利潤暴增，噸鋼利潤達(dá)到千元，電爐鋼企主動(dòng)提升廢鋼價(jià)格，以確保原料到貨充足。由于5月份國內(nèi)鋼價(jià)出現(xiàn)大漲大落的情況。國家發(fā)改委官網(wǎng)5月24日發(fā)文稱，23日上午，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國資委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)等五部委召開會(huì)議，聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場影響力的重點(diǎn)企業(yè)。
截止6月底，電爐平均開工率為71.32%，同比去年下降3.13%，此時(shí)成材和原料價(jià)格雙雙偏弱運(yùn)行，鋼廠成本雖有所下降，但電爐鋼企利潤仍被壓縮，鋼廠利潤微薄。進(jìn)入高溫季節(jié)，成材銷售受到一定阻礙，部分電爐達(dá)到盈虧平衡線甚至出現(xiàn)虧損。在需求偏弱及利潤不佳的情況下，電爐鋼企開始主動(dòng)減產(chǎn)檢修。
出口方面：
從貿(mào)易商反饋情況來看，2021年2月、4月、5月同比增長速度較快，其中4-5月份主要是受歐洲等主要出口國家經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇影響，出口訂單較多，出口形勢樂觀。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，5月份中國石墨電極出口量創(chuàng)今年以來新高，出口量為3.27萬噸，同比增長25.8%。
預(yù)測：
石油焦價(jià)格前期沖高過快，目前開始逐步回歸至合理水平，國內(nèi)針狀焦價(jià)格后期有松動(dòng)態(tài)勢，短期內(nèi)石墨電極供需平衡，價(jià)格將保持目前水平或略有波動(dòng)。
來源：中國鎂質(zhì)材料網(wǎng)
易耐網(wǎng)公眾號(hào)