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京津冀2+26城及周邊地區(qū)“秋冬季限產(chǎn)”展望
過去4年生態(tài)環(huán)境部都對京津冀2+26城及周邊地區(qū)進行了大氣污染綜合治理考核，考核各個城市目標完成情況，這些限產(chǎn)措施不僅影響著市場的預期，也影響著鋼鐵工業(yè)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和庫存管理。現(xiàn)在是2021年9月初，即將進入秋冬季，今年又面臨新的情況，在這里給大家先給做一個簡單的展望，對于“秋冬季限產(chǎn)”這只灰犀牛有個大體的了解。距離正式的方案發(fā)布預計還有將近一個月的時間，但做市場就是做預期管理，要未雨綢繆提前做一些準備工作，本文主要分為三個部分：
1、“秋冬季限產(chǎn)”誕生的背景及成果
2、今年“秋冬季限產(chǎn)”可能有哪些不同
3、今年“秋冬季限產(chǎn)”可能產(chǎn)生的影響
一、今年“秋冬季限產(chǎn)”可能產(chǎn)生的影響
“秋冬季限產(chǎn)”誕生于2017年下半年，主要原因是京津冀及周邊地區(qū)重污染天氣頻繁發(fā)生，尤其是2016-2017年秋冬季多次發(fā)生重污染天氣過程，2017年1-2月份空氣質(zhì)量同比不升反降，成為大氣環(huán)境質(zhì)量改善的重點和難點。秋冬季限產(chǎn)是為了切實做好大氣污染防治工作，堅決打好“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，制定的針對性攻堅方案。
從正式提出“秋冬季限產(chǎn)”開始到現(xiàn)在已經(jīng)歷經(jīng)了四年時間，每一年都會根據(jù)所面臨的的情況進行調(diào)整。
“秋冬季限產(chǎn)”取得的成果
在過去的四年中，“秋冬季限產(chǎn)”和《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》（以下簡稱《三年計劃》）圓滿完成，達到了預定目標，極大的改善了空氣質(zhì)量，這種改善不光是肉眼可見的藍天越來越多，從數(shù)據(jù)上更明顯。
我們根據(jù)2015年開始到今年5月底的日度空氣質(zhì)量原始數(shù)據(jù)制作了三個重點區(qū)域PM2.5濃度變化，見圖1：三個重點區(qū)域PM2.5濃度分布變化。
圖1：三個重點區(qū)域PM2.5濃度分布變化
注：圖中顏色越淺（綠色）代表空氣質(zhì)量越好（PM2.5濃度越低），顏色越深（褐色）代表空氣質(zhì)量越差（PM2.5濃度越高）。
二、今年秋冬季限產(chǎn)可能有哪些不同
今年的秋冬季跟往年秋冬季面臨的情況又完全不一樣，2021-2022年秋冬季因為需要同《三年計劃》計劃保持步調(diào)一致，特意將考核目標按照時段進行拆分（2021年10-12月，2022年1-3月），統(tǒng)一行動實現(xiàn)多個目標。
從更大的維度上看，2021-2022年秋冬季期間涉及的實際有三個環(huán)保限產(chǎn)主題。
（1）秋冬季，時間為10月1日-3月31日；
（2）采暖季，時間為11月15日-3月15日；
（3）冬奧會，又分為賽前攻堅期和賽時管控期；
賽前攻堅期，時間大約為11月1日-1月28日；
賽時管控期，時間大約為2月1日-3月14日；
（注：這兩個時間段為我們調(diào)研了解，并非官方正式公布的時間，最終以官方發(fā)布為準。）
現(xiàn)階段各省市2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作正在落地執(zhí)行，壓減粗鋼產(chǎn)量就會減少污染物排放，效果上等同于環(huán)保限產(chǎn)減排，那么在制定“秋冬季限產(chǎn)”的落地方案時勢必要考慮到工作任務和目標重疊的問題。
那么制定今年2021-2022年“秋冬季限產(chǎn)”就要綜合考慮“壓減粗鋼產(chǎn)量”、“采暖季”、“冬奧會保障”、企業(yè)組織生產(chǎn)等等因素。
三、今年秋冬季限產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響
目前工業(yè)企業(yè)的績效評級還沒有完成，攻堅方案還很遙遠，對于秋冬季限產(chǎn)產(chǎn)生的影響，在這里只說可能，做相對定性的描述，而定量的描述會相對模糊，這里給各位一個輪廓。
1、按照最大影響范圍考慮冬奧會因素
如果按照最大影響范圍考慮，那么就不能局限于2+26城市本身，擴大一下范圍就是2+26城所在的省份所有城市，再擴大一下就是跟北京冬奧會相關，可能對冬奧會空氣質(zhì)量保障產(chǎn)生影響的區(qū)域。
根據(jù)冬奧會保障方案區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控要求，可能對冬奧會空氣質(zhì)量產(chǎn)生影響的涉及3個區(qū)域：
京津冀“2+26”城市；
遼寧城市群、秦皇島、唐山一帶的傳輸影響；
對張家口影響比較大的有山西大同、朔州的傳輸影響，以及內(nèi)蒙古呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、烏蘭察布的傳輸影響。
這三個地區(qū)所有省市涉及的產(chǎn)能見表1：冬奧會空氣質(zhì)量保障涉及區(qū)域產(chǎn)能占比。
表1：冬奧會空氣質(zhì)量保障涉及區(qū)域產(chǎn)能占比
京津冀2+26城所在省份，煉鐵產(chǎn)能約占全國47%；成品材方面分品種在全國的產(chǎn)能占比：熱卷約50%；螺紋約27%；盤線約41%；中板約38%；帶鋼約81%；加上遼寧、內(nèi)蒙兩地，產(chǎn)能占比進一步擴大，詳見表1。
表1中單獨列出唐山和邯鄲，一是因為這兩個城市的產(chǎn)能高，二是因為這兩個城市已經(jīng)是常態(tài)化限產(chǎn)，在做限產(chǎn)減排的推演中需要單獨考慮。
假設京津冀2+26城所在省份（不包含唐山和邯鄲的情況下），限產(chǎn)減排10%，有多大影響呢？
簡單根據(jù)上述的產(chǎn)能，按照限產(chǎn)10%的限產(chǎn)比例，理論測算周度影響量如下：
鐵水產(chǎn)量55.8萬噸（加遼寧、內(nèi)蒙為76.5萬噸）；
熱卷產(chǎn)量14.1萬噸（加遼寧、內(nèi)蒙為22.4萬噸）；
螺紋產(chǎn)量15.9萬噸（加遼寧、內(nèi)蒙為20.7萬噸）；
盤線產(chǎn)量11.7萬噸（加遼寧、內(nèi)蒙為14.9萬噸）；
中板產(chǎn)量4.2萬噸（加遼寧、內(nèi)蒙為6.6萬噸）；
帶鋼產(chǎn)量8.4萬噸（加遼寧、內(nèi)蒙為10萬噸）；
注意：
1）這是不含唐山和邯鄲兩座城市，冬奧會涉及區(qū)域的所有省份的推演，是最大可能的紙上推演。
2）一切還要等到企業(yè)績效評級之后才能進行綜合評估，環(huán)保做多好的少限甚至不限（A類企業(yè)自主減排），環(huán)保做的不好的多限甚至錯峰生產(chǎn)。
3）實際真的進行限產(chǎn)減排，綜合性的鋼廠會根據(jù)自身的情況調(diào)整成材比例，這個只是純數(shù)字推導。
2、影響的是未來不是現(xiàn)在
秋冬季限產(chǎn)還是一個尚未發(fā)生事情，影響不到現(xiàn)在，但是它會影響到2022年冬儲，影響到明年旺季如何應對（冬奧會結(jié)束的時候已經(jīng)是22年3月中旬）。
上面的推演只是到了煉鐵和成材部分，實際我們需要通盤考慮，從整個產(chǎn)業(yè)鏈的角度去綜合評估冬奧會對于煤、焦、鋼、礦的影響，這不僅有空氣質(zhì)量保障，也有安全生產(chǎn)保障，還有穩(wěn)供保價等多重因素。
來源：我的鋼鐵網(wǎng)
易耐網(wǎng)公眾號