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2021年最慘大宗商品？鐵礦石一周慘跌20%，2008年以來都沒這么慘
內(nèi)外盤的鐵礦(629, -47.00, -6.95%)石期貨均五日連跌并跌逾20%，自5月觸頂以來腰斬，成為與鋁、天然氣和煤炭背道而馳、表現(xiàn)最差的主要大宗商品之一。瑞銀的最新研報(bào)預(yù)測，隨著市場轉(zhuǎn)為供給過剩，鐵礦石不僅將繼續(xù)跌價(jià)，跌速還“會(huì)比預(yù)期要快”。
自5月創(chuàng)下歷史高點(diǎn)以來，鐵礦石價(jià)格開啟暴跌模式，過去一周下跌超20%，創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來最差表現(xiàn)。
9月17日周五美股盤前十幾分鐘時(shí)，10月交割的新加坡鐵礦石期貨主力合約跌破100美元/噸，日內(nèi)跌超7%，創(chuàng)2020年7月以來的14個(gè)月較低水平。
鐵礦石期貨本周跌逾22%，自今年5月觸頂以來已經(jīng)跌價(jià)了逾一半，金融博客Zerohedge稱這是該期貨有史以來最差的單周表現(xiàn)。
與鋁飆升至13年高點(diǎn)、天然氣價(jià)格飆升、煤炭期貨屢創(chuàng)新高相比，鐵礦石正成為表現(xiàn)最差的主要大宗商品之一，拋售加劇也令其價(jià)格波動(dòng)率升至五年來最高。
周五內(nèi)盤日盤時(shí)，鐵礦石期貨主力合約也曾大跌7%，下逼628元/噸，刷新昨日所創(chuàng)的2020年5月以來的16個(gè)月較低。據(jù)收盤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)外盤的鐵礦石期貨本周均呈五日連跌。其中，內(nèi)盤鐵礦石期貨曾于9月13日跌破700元/噸關(guān)口，當(dāng)時(shí)較歷史最高價(jià)跌去約45%，此后持續(xù)刷新去年5月以來低位。
受此影響，周五美股低開，鐵礦石概念股與鋼鐵類股普跌，并且在午盤前跌幅擴(kuò)大：
必和必拓美股一度跌超6%，力拓美股和淡水河谷美股均最深跌4.7%。同時(shí)，必和必拓倫敦股價(jià)跌超5%，力拓倫敦股價(jià)跌超4%。淡水河谷接近1月末以來較低，力拓接近去年11月來較低，必和必拓接近去年12月中旬以來較低。
安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）美股和荷蘭股價(jià)均跌超4%，英美資源集團(tuán)（Anglo American）倫敦股價(jià)跌近8%，在英國富時(shí)100指數(shù)中領(lǐng)跌。貝萊德全球礦業(yè)信托基金（BRWM）跌2.8%，至去年12月24日以來的九個(gè)月較低。
美國鋼鐵跌近7%，刷新7月28日以來盤中低點(diǎn)至23.70美元下方。冶聯(lián)科技和Mechel PAO ADR跌2%。Gerdau S.A. ADR跌超5%，CRS跌近3%，F(xiàn)riedman工業(yè)股份跌1.8%。
瑞銀集團(tuán)在周五的最新研報(bào)中預(yù)測，隨著市場轉(zhuǎn)為供給過剩，鐵礦石價(jià)格將繼續(xù)下滑，而且跌速“會(huì)比預(yù)期要快”。該行預(yù)計(jì)2021年底的鐵礦石價(jià)格維持不足每噸100美元，2022年的均價(jià)更低為89美元/噸，比此前的預(yù)測大幅下調(diào)12%，理由是需求將進(jìn)一步疲軟疊加全球供應(yīng)增加。
瑞銀集團(tuán)據(jù)此將英美資源集團(tuán)的股票評(píng)級(jí)從“中性”下調(diào)至“賣出”，將巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷的評(píng)級(jí)從“買入”直接下調(diào)兩檔至“賣出”，認(rèn)為淡水河谷和力拓受到的負(fù)面影響將較大。
分析稱，鐵礦石價(jià)格自去年7月來首次跌至兩位數(shù)將令鋼鐵生產(chǎn)商感到欣慰，但對(duì)于在上半年價(jià)格上漲期間獲利豐厚的全球頂級(jí)礦業(yè)公司構(gòu)成打擊，對(duì)澳大利亞等主要鐵礦石生產(chǎn)國也是壞消息。今年1至7月鐵礦石在澳大利亞出口收入中的占比超過40%，預(yù)計(jì)鐵礦石每跌價(jià)10美元，該國財(cái)政收入將損失30億至35億澳元。
央視財(cái)經(jīng)曾在近一個(gè)月前指出，國內(nèi)鐵礦石期貨主力合約在8月初至20日跌超30%，現(xiàn)貨價(jià)格也隨之不斷走低，由于成交量暴跌近80%，港口鐵礦石庫存累漲、壓力增大：
隨著現(xiàn)貨價(jià)格急劇下跌，部分貿(mào)易商潛虧嚴(yán)重，急于降低庫存，及時(shí)止損。然而目前下游采購積極性低，市場交易氛圍低迷，導(dǎo)致貿(mào)易端鐵礦石采購和出貨節(jié)奏都有所放緩。
據(jù)了解，6月中旬以來，多地開始規(guī)劃、部署下半年鋼鐵產(chǎn)量壓減工作，這使得鐵礦石需求繼續(xù)減弱。此外受天氣及疫情等因素影響，7月以來全國鋼企開工率、粗鋼日產(chǎn)量持續(xù)走低，很多鋼企都提前壓縮原料庫存。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，限產(chǎn)預(yù)期導(dǎo)致鐵礦石期貨價(jià)格下跌，并帶動(dòng)了現(xiàn)貨價(jià)格走弱，而現(xiàn)貨價(jià)格驟降又在短期內(nèi)進(jìn)一步抑制了下游企業(yè)的需求。這也是本輪鐵礦石價(jià)格快速下跌的主要原因。短期內(nèi)鐵礦石市場將維持供給強(qiáng)需求弱的趨勢，后續(xù)礦價(jià)將整體偏弱震蕩運(yùn)行。
上周還有消息稱，鋼鐵行業(yè)兩大重磅文件《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》及《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見預(yù)計(jì)在今年底前正式發(fā)布，鋼鐵業(yè)綠色低碳發(fā)展將提速，也會(huì)從整體上影響到鋼鐵主要原料之一鐵礦石的價(jià)格。中證報(bào)曾表示，展望9月，鋼材市場將迎來需求旺季，但各區(qū)域粗鋼限產(chǎn)進(jìn)一步趨嚴(yán)，可能繼續(xù)減產(chǎn)，鐵礦石需求持續(xù)偏弱運(yùn)行。
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