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2021年1-9月耐火材料及主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況簡要分析
中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) 李永全
一、 全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長3.1%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率），比2019年同期增長10.2%，兩年平均增長5.0%。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.05%。1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長11.8%，兩年平均增長6.4%。
圖1 規(guī)模以上工業(yè)增加值變化情況
1、1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入91.16萬億元，同比增長22.2%；發(fā)生營業(yè)成本76.33萬億元，增長21.3%；營業(yè)收入利潤率為6.96%，同比提高1.09個(gè)百分點(diǎn)。1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額63440.8億元，同比增長44.7%（按可比口徑計(jì)算），比2019年1-9月份增長41.2%，兩年平均增長18.8%。
2、9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為92.2元，同比增加9.7元；人均營業(yè)收入為165.4萬元，同比增加30.3萬元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.3天，同比減少1.5天；應(yīng)收賬款平均回收期為51.2天，同比減少3.8天。
3、1-9月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7006.9億元，同比增長1.62倍；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額52986.4億元，增長42.9%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3447.5億元，下降15.2%。
1-9月，經(jīng)協(xié)會(huì)同口徑統(tǒng)計(jì)，全國耐火材料制品產(chǎn)量2003.75萬噸，同比增長7.82%。其中致密定形耐火制品1123.88萬噸，同比增長9.30%；保溫隔熱耐火制品48.09萬噸，同比降低3.09%；不定形耐火制品831.78萬噸，同比增長6.14%。主要品種產(chǎn)量見圖2。各省市的產(chǎn)量情況見圖3。
圖2 2021年1-9月耐火材料主要品種產(chǎn)量情況
圖3 耐火材料主要生產(chǎn)?。ㄊ校┊a(chǎn)量情況
1-9月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額33.52億美元，比上年同期增長45.28%。其中出口貿(mào)易額31.43億美元，同比增長47.14%；進(jìn)口貿(mào)易額2.09億美元，同比增長22.12%;全國耐火原材料出口總量537.89萬噸，同比增長33.60%。其中耐火原料出口量408.64萬噸，同比增長37.39%；耐火制品出口量129.25萬噸，同比增長22.90%。
（1）耐火原料出口情況
表1 2021年1-9月耐火原料出口情況
（2）耐火制品出口情況
耐火制品出口量高幅增長22.90%，特別是堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)制品同比分別增長25.06%和21.88。耐火制品出口貿(mào)易額增幅低于出口量增幅1.0個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比降低0.81%。主要是鋁硅質(zhì)耐火制品出口平均價(jià)格小幅下降4.69%所致。堿性耐火制品出口平均價(jià)格有略有增長。各種出口情況見表2。
1-9月協(xié)會(huì)通過對81家重點(diǎn)耐火材料企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)研顯示，耐火材料產(chǎn)量1061.16萬噸（含部分耐火原料）同比增長23.28%；銷售收入480.93億元，同比增長19.50%。重點(diǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名情況見圖4。
1-9月，銷售收入超過8億元的企業(yè)15家，其中超過30億元的4家，超20億的企業(yè)1家，超10億的企業(yè)4家。
排名前10家企業(yè)銷售收入228.07億元，比上年同期增加34.21億元，同比增長17.64%。
重點(diǎn)企業(yè)納稅額25.93億元，排名前17家企業(yè)納稅額16.26億元，占重點(diǎn)企業(yè)納稅總額的62.71%。
1-9月，重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)8家，虧損面9.88%。9月末，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款總額167.34億元，同比增長3.18%，應(yīng)收賬款上升的企業(yè)42家，上升面51.85%。其中上升20%以上的企業(yè)17家，上升面20.99%。更嚴(yán)重的是有7家生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款同比上升50%以上，耐火材料企業(yè)的資金壓力較大，推動(dòng)財(cái)務(wù)成本上升。
圖4 2021年1-9月重點(diǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況
出口方面，貿(mào)易額排名前11家企業(yè)出口貿(mào)易總額39.11億元，占重點(diǎn)企業(yè)出口貿(mào)易額總額的79.33%， 排在第1位的是濮陽濮耐，前3季度出口貿(mào)易額7.45億元，出口龍頭地位不斷加強(qiáng)。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月全國生鐵產(chǎn)量為6.71億噸，同比降低1.3%；粗鋼產(chǎn)量8.06億噸、同比增長2.0%；鋼材產(chǎn)量10.20億噸，增長4.6%。各月產(chǎn)量情況見圖5。
圖5 全國粗鋼月產(chǎn)量及同比變化
1-9月，全球（64個(gè)國家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量14.61億噸，同比增長7.8%；中國占全球粗鋼的比例為55.15%。世界主要產(chǎn)鋼地區(qū)（國家）除中東外均有不同程度的增長。主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量情況見表3和圖6。前3季度中國鋼產(chǎn)量的增幅的減少和全球其它地區(qū)鋼產(chǎn)量的增加，是今年世界鋼產(chǎn)量區(qū)域變化的一大特點(diǎn)。耐火材料出口企業(yè)應(yīng)關(guān)注這一重大變化。
圖6 2021年1-9月世界主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量
1-9月，全國水泥產(chǎn)量17.8億噸，同比增長5.3%；平板玻璃產(chǎn)量7.6億重量箱，同比增長9.9%。
水泥行業(yè)前3季度出現(xiàn)增收不增利潤的情況。海螺水泥10月28日發(fā)布三季度業(yè)績公告稱，2021年前三季度營收約1217.11億元，同比減少1.89%；凈利潤盈利約223.9億元，同比減少9.5%；華潤水泥10月22日發(fā)布2021財(cái)年三季報(bào)，公司在2021年1月1日-2021年9月30日實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入308.16億港元，同比增長13.29%，歸屬母公司凈利潤53.14億港元，同比下降28.12%。
2021年1-9月，我國十種有色金屬產(chǎn)量為4842.1萬噸，同比增長7.9%，漲幅較1-8月回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，精煉銅產(chǎn)量776.2萬噸，同比增長9.4%；原鋁產(chǎn)量2915.4萬噸，同比增長7.2%；鉛產(chǎn)量530.0萬噸，同比增長14.3%；鋅產(chǎn)量493.7萬噸，同比增長4.9%。
1-9月，鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬產(chǎn)量均有不同程度的增長。
主要下游行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤，鋼鐵和玻璃均大幅度增長，水泥呈下降趨勢。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，9月重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6196億元，同比增長36.7%；實(shí)現(xiàn)利潤總額293.6億元，同比增長27.7%。1－9月，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入5.30萬億元，同比增長42.5%；累計(jì)利潤總額3193.5億元，同比增長123.2%。
“當(dāng)前鋼鐵行業(yè)利潤呈現(xiàn)下滑趨勢，預(yù)計(jì)四季度的盈利情況將進(jìn)一步降低，部分企業(yè)和部分品種目前已出現(xiàn)了虧損，后續(xù)行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營面臨的大的壓力”。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍11月12日在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院舉辦的2021（第十屆）中國鋼鐵原材料市場高端論壇上表示，“9月當(dāng)月利潤率只有4.74%，環(huán)比下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)壓力從10月份開始顯現(xiàn)，進(jìn)入四季度后受需求下滑和期貨市場助漲殺跌的影響，鋼價(jià)已大幅下滑近每噸1000元”。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長何文波，在中鋼協(xié)召開的三季度部分鋼鐵企業(yè)座談會(huì)上，特別強(qiáng)調(diào)鋼鐵行業(yè)務(wù)必高度關(guān)注下面3個(gè)問題：(1)要特別關(guān)注中國鋼鐵產(chǎn)能的調(diào)整以及世界鋼鐵產(chǎn)能的恢復(fù)帶來的全球鋼鐵市場競爭格局的變化；（2）要高度關(guān)注在鋼鐵產(chǎn)能調(diào)整條件下，鋼鐵下游消費(fèi)市場趨勢的變化；（3）在看到限產(chǎn)措施發(fā)揮階段性正面市場效應(yīng)的條件下，關(guān)注行業(yè)在治理機(jī)制和激勵(lì)導(dǎo)向方面存在的問題。上述三點(diǎn)意見，在國內(nèi)鋼鐵市場減量發(fā)展的新形勢下，非常值得耐火材料行業(yè)同仁關(guān)注。
近期煤電相關(guān)政策落地，大宗耐火原料市場后期走勢日趨明朗，鋁礬土呈現(xiàn)上漲趨勢；棕剛玉、白剛玉、電熔鎂砂、碳化硅等以電力為能源企業(yè)逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，市場價(jià)格回歸理性。
10月份，鋁礬土市場價(jià)格整體上漲約200元/噸，幅度不大，但因環(huán)保及煤炭價(jià)格高企，孝義地區(qū)回轉(zhuǎn)窯已經(jīng)全部停產(chǎn)；11月8日，山西平遙、介休地區(qū)天然氣價(jià)格上漲約1元至5.5元/方。鋁礬土企業(yè)庫存數(shù)量持續(xù)減少，后期更高的生產(chǎn)成本可能會(huì)繼續(xù)推動(dòng)市場價(jià)格上漲。
11月5日，遼寧地區(qū)電熔鎂砂企業(yè)全面恢復(fù)生產(chǎn)，但電價(jià)計(jì)劃上調(diào)50%。屆時(shí)電熔鎂砂的用電成本將增加800-900元/噸。鎂砂價(jià)格不會(huì)回到漲價(jià)之前的水平，預(yù)計(jì)后市的成交價(jià)量將趨于真實(shí)理性。
耐材之窗網(wǎng)分析認(rèn)為，近期電力供應(yīng)恢復(fù)、企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)端短缺情況有所改善?？紤]到大部分的大宗耐火原料原有庫存消耗殆盡，預(yù)計(jì)4季度市場成交活躍度將恢復(fù)，價(jià)格也將趨于理性。但由于部分地區(qū)在恢復(fù)供電的同時(shí)，明確告之電力價(jià)格將上漲，有的地區(qū)電熔制品的電價(jià)上漲幅度達(dá)50%，進(jìn)一步推動(dòng)電熔原料成本的上漲。一定程度上會(huì)推高耐火制品的成本。
由于行業(yè)集中度低，低價(jià)競銷的問題已困擾了我們行業(yè)多年。今年上半年，鋼鐵企業(yè)的耐火材料區(qū)域承包價(jià)格，在原料價(jià)格高企的條件下，總體下降幅度仍達(dá)到5-10%，重要原因之一是耐火企業(yè)相互殺價(jià)所致。4季度以來，原料漲價(jià)形成的價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)開始顯現(xiàn)。部分鋼廠已經(jīng)接受了耐火材料企業(yè)調(diào)高價(jià)格的請求，調(diào)價(jià)幅度在20%-40%范圍之內(nèi)。
但2021年行業(yè)的利潤不容樂觀。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析了2021年1-9月全國耐火材料主產(chǎn)區(qū)規(guī)上企業(yè)的耐火材料產(chǎn)量、銷售收入和納稅情況。這些地區(qū)是，遼寧的營口，河南的新密、鞏義、伊川，山東的淄博，山西的孝義、陽泉效區(qū)，浙江的長興，江蘇的宜興等。上述統(tǒng)計(jì)結(jié)果反映了前3季度產(chǎn)量約1435萬噸的上述區(qū)域的利潤和稅收情況，數(shù)據(jù)有較好的代表性。1-9月上述地區(qū)銷售收入增長同比約34%，但稅收僅增長11%?？紤]到去年因疫情政府減稅免稅的效應(yīng)，今年前3季度稅收實(shí)際增長水平更低。出現(xiàn)了產(chǎn)量和銷售收入高增長，但納稅額微增長或幾乎不增長的現(xiàn)象。反映了行業(yè)利潤低、運(yùn)行質(zhì)量不高的現(xiàn)實(shí)。
1-9月，耐火原料的平均出口價(jià)格上漲了約21.03%，但制品的平均出口價(jià)格為-0.81%，制品出口利潤受壓。受國內(nèi)原料價(jià)格上漲和國際海運(yùn)費(fèi)的上漲，出口企業(yè)的正常利潤被蠶食。據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，制品4季度的出口價(jià)格有所提升，國際物流有所改善。出口企業(yè)要特別關(guān)注中國鋼鐵產(chǎn)能調(diào)整下降、以及世界鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)增長帶來的全球鋼鐵市場競爭格局的新變化，積極研判耐材出口市場的新變化，在國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局中找到合適的市場定位。
“鋼鐵產(chǎn)量不超過去年、鋼鐵行業(yè)進(jìn)入減量發(fā)展的新階段”，是今年耐火材料行業(yè)下游市場面臨主基調(diào)。自4季度以來，部分地區(qū)鋼廠冬季限產(chǎn)力度估計(jì)不會(huì)小于往年，但與此同時(shí)，宏觀政策的托底效應(yīng)開始顯現(xiàn)，房地產(chǎn)調(diào)控企穩(wěn)，基建開始發(fā)力，都為今年4季度和明年1季度的市場需求提供了支撐。
與此同時(shí)，耐火材料行業(yè)的集中度仍在進(jìn)一步提升，雖然進(jìn)展較慢。2020-2021年業(yè)內(nèi)未發(fā)生較有影響力的并購重組事件，但從協(xié)會(huì)直接統(tǒng)計(jì)的81家重點(diǎn)企業(yè)前3季度的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析結(jié)果看，優(yōu)勢企業(yè)在市場中取得了更好的份額和更多的利潤，行業(yè)的集中度仍在提升。2021年全年耐火制品產(chǎn)量估計(jì)較去年有所增長，但全行業(yè)利潤可能不及去年，部分基建用耐火材料企業(yè)的利潤和部分重點(diǎn)企業(yè)的利潤總量仍在增長，主要原因是這些企業(yè)所處的細(xì)分領(lǐng)域，優(yōu)勢企業(yè)的市場份額大，產(chǎn)業(yè)集中高，利潤較好。
最近召開的中國共產(chǎn)黨第十九屆六中全會(huì)，是在我們黨成立一百年的重要?dú)v史時(shí)刻，在黨和人民勝利實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，正在向著全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)邁進(jìn)的重大歷史關(guān)頭召開的重要會(huì)議。這次全會(huì)為推動(dòng)全黨統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動(dòng),團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民開創(chuàng)未來,在新時(shí)代更好堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。全會(huì)審議通過的《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》，是我們深刻認(rèn)識(shí)黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的綱領(lǐng)性文件，對在新的歷史起點(diǎn)上繼往開來意義重大。業(yè)內(nèi)同仁要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)。
碳達(dá)峰工作也是明年行業(yè)工作的重頭戲。2021年9月22日，中共中央下發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》。文件提出，到2025年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13.5%；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右；到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。
2021年10月24日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》，文件要求“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進(jìn)展，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。
上述三個(gè)文件，是耐火材料行業(yè)和協(xié)會(huì)謀劃明年和今后相當(dāng)長一段時(shí)期工作的指導(dǎo)思想和重要依據(jù)。唐山會(huì)議上，曾大凡會(huì)長針對現(xiàn)階段行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，高屋建瓴，提出了“行業(yè)利益高于企業(yè)利益”重大命題，得到了業(yè)內(nèi)人士熱烈反響，作為資源依賴型和能源依賴型的耐火材料行業(yè)，處理好現(xiàn)階段“行業(yè)利益”與“企業(yè)利益”之間的關(guān)系，統(tǒng)籌推進(jìn)行業(yè)的低碳發(fā)展，是自覺踐行初心使命，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建行業(yè)發(fā)展新格局的內(nèi)在要求。黨的百年奮斗從根本上改變了中國人民的前途命運(yùn)，中國人民對美好生活的向往不斷變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)；《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》，為我們凝聚行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的澎湃力量指明了方向。學(xué)史力行，我們要把思想和行動(dòng)切實(shí)統(tǒng)一到全會(huì)精神上來，共同創(chuàng)造行業(yè)更加美好的明天。
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