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春節(jié)前后耐火材料行業(yè)運(yùn)行情況跟蹤分析
在國(guó)內(nèi)疫情防控繼續(xù)維持“動(dòng)態(tài)清零”政策、北京冬奧會(huì)順利召開的情況下，我們大家一起歡樂祥和地度過了2022年的春節(jié)?，F(xiàn)在行業(yè)節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步展開，行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)穩(wěn)定。協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)運(yùn)行的狀況及2022年前景展望通過多種方式進(jìn)行了調(diào)研，謹(jǐn)慎樂觀和相對(duì)謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)都有，現(xiàn)將相關(guān)情況做一個(gè)分享。
宏觀方面，全球央行貨幣政策分化預(yù)期加大，美聯(lián)儲(chǔ)加息在即，中國(guó)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，國(guó)內(nèi)宏觀政策發(fā)力適當(dāng)靠前的政策預(yù)期正在逐步落地。2022年2月7日-9日，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部聯(lián)合上海鋼聯(lián)開展了“春節(jié)后企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)問卷調(diào)查”，最終確定有效問卷10050份，并形成《2022年春節(jié)后大宗商品行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況報(bào)告》。報(bào)告指出，節(jié)后企業(yè)的供給和需求增長(zhǎng)幅度均要弱于上年同期，近半數(shù)企業(yè)需求同比保持平穩(wěn)。春節(jié)后（截至2月9日），產(chǎn)能利用率在七成以上的企業(yè)占比51%，產(chǎn)能利用率不足三成的企業(yè)僅占比14%；47%的企業(yè)表示訂單較上年同期持平，38%的企業(yè)表示訂單同比增長(zhǎng)，僅15%的企業(yè)表示訂單同比下降。
該報(bào)告指出，展望2022年，大約半數(shù)企業(yè)對(duì)2022年大宗商品行業(yè)前景較為樂觀，但整體樂觀情緒相比上年有所減弱。43%的企業(yè)反饋計(jì)劃增加用工人數(shù)，僅7%的企業(yè)計(jì)劃裁員。同時(shí)，51%的企業(yè)表示將增加投資，13%的企業(yè)表示將減少投資。超過四成的企業(yè)預(yù)計(jì)2022年1季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，接近六成的企業(yè)對(duì)2022年的經(jīng)濟(jì)前景表示樂觀。
耐火材料行業(yè)的企業(yè)對(duì)2022年行業(yè)前景偏謹(jǐn)慎的比例稍高，主要觀點(diǎn)是，由于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整趨勢(shì)已經(jīng)形成，認(rèn)為鋼鐵、建材、有色等耐火材料下游行業(yè)2022年不會(huì)再有明顯的新增長(zhǎng)，對(duì)耐火材料的需求可能會(huì)不及2021年。與此同時(shí)，耐火材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從小企業(yè)與大企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，正逐步演變成大企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)2022年的運(yùn)行經(jīng)營(yíng)壓力加大，這可從2021年4季度的企業(yè)利潤(rùn)變化看出端倪。也有觀點(diǎn)認(rèn)為，2022年鋼鐵、有色等金屬產(chǎn)量較之2021年不會(huì)有大比例的萎縮，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)的政策預(yù)期正在發(fā)力，基建可能較之2021年有一定程度的恢復(fù)性增長(zhǎng)，所以耐火材料市場(chǎng)需求不會(huì)太差，前景謹(jǐn)慎樂觀。
原料方面，近兩年新冠疫情對(duì)全球供應(yīng)鏈造成極大的沖擊，2021年9月份的拉閘限電對(duì)耐火原料價(jià)格造成較大波動(dòng)，部分耐火原材料價(jià)格上漲幅度較大，但隨著2021年4季度供電的恢復(fù)，供應(yīng)鏈的改善，價(jià)格逐步回歸理性，春節(jié)期間，遼寧地區(qū)輕燒鎂和重?zé)V砂都已停產(chǎn)，電熔鎂有一部分產(chǎn)能在正常運(yùn)行，加之節(jié)前業(yè)內(nèi)企業(yè)意識(shí)到春節(jié)因素和冬奧會(huì)的停產(chǎn)因素，都有一定量的庫(kù)存?zhèn)湄洠V質(zhì)耐火原料價(jià)格總體穩(wěn)定，雖然部分電熔鎂砂產(chǎn)品有一定幅度的上漲，總體上堿性原料的生產(chǎn)和市場(chǎng)價(jià)格較為穩(wěn)定，沒有受到輕燒鎂和重?zé)V砂停產(chǎn)影響。春節(jié)假期雖然已經(jīng)結(jié)束，鎂砂企業(yè)生產(chǎn)尚未恢復(fù)，仍在停產(chǎn)休整中。據(jù)了解，此次停產(chǎn)預(yù)計(jì)在3月15日之后結(jié)束，目前鎂砂市場(chǎng)價(jià)格方面略有抬頭趨勢(shì)。
鋁質(zhì)原料方面，由于電解鋁價(jià)格期貨和現(xiàn)貨在節(jié)前節(jié)后有較大幅度的上漲，帶動(dòng)工業(yè)氧化鋁的價(jià)格上漲。銀耐聯(lián)等網(wǎng)站跟蹤情況是，白剛玉受工業(yè)氧化鋁持續(xù)的價(jià)格上漲影響，山東地區(qū)部分企業(yè)已經(jīng)調(diào)整了售價(jià)，河南部分企業(yè)也計(jì)劃在近日做出價(jià)格調(diào)整。目前貴州地區(qū)棕剛玉企業(yè)復(fù)產(chǎn)較多，生產(chǎn)情緒積極；山西地區(qū)棕剛玉企業(yè)受環(huán)保管控，部分企業(yè)會(huì)有持續(xù)限產(chǎn)的情況；河南地區(qū)各方管控最為嚴(yán)格，棕剛玉企業(yè)生產(chǎn)基本停滯。棕剛玉市場(chǎng)整體仍保持平淡，無明顯行情波動(dòng)。
目前孝義的鋁礬土熟料生產(chǎn)由于冬奧環(huán)保管控原因，基本上處于停產(chǎn)狀態(tài)。熟料破碎生產(chǎn)同時(shí)受限，企業(yè)僅靠銷售庫(kù)存產(chǎn)品維持供應(yīng)?？紤]到鋁礬土熟料生產(chǎn)的周期特點(diǎn)，估計(jì)短時(shí)間不會(huì)對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)造成沖擊。目前鋁礬土熟料價(jià)格與生產(chǎn)成本較為接近，噸產(chǎn)品的利潤(rùn)水平在100-200元/t之間，重?zé)V砂銷售價(jià)格也與成本線接近，噸利潤(rùn)水平也在100-200元/t之間，基礎(chǔ)性的耐火原料生產(chǎn)商幾無利潤(rùn)可言，這說明鋁質(zhì)和堿性基礎(chǔ)原料價(jià)格已無再進(jìn)一步下降空間，對(duì)耐火制品價(jià)格形成較強(qiáng)的支撐。
碳化硅和石墨等其它非氧化物原料價(jià)格，節(jié)前節(jié)后無大的變化，市場(chǎng)價(jià)格也較為穩(wěn)定。
耐火制品方面，協(xié)會(huì)調(diào)研，現(xiàn)在重點(diǎn)耐火制品企業(yè)生產(chǎn)情況正常，調(diào)研的部分重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷較為飽滿，節(jié)日因素對(duì)生產(chǎn)的影響與往年節(jié)奏相同。2022年1月份鋼廠對(duì)耐火材料的需求量總體穩(wěn)定。
但在調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)，2021年四季度行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的利潤(rùn)水平下降嚴(yán)重。主要原因是原料價(jià)格的上漲未能及時(shí)地傳遞至耐火制品的銷售價(jià)格中，部分鋼廠壓價(jià)幅度過大，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。
出口方面，2021年耐火原料和耐火制品出口均實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)雙升。耐火原料出口量增長(zhǎng)幅度約為21%，平均出口價(jià)格上漲2.14%；耐火制品出口量增長(zhǎng)幅度約10.24%，平均出口價(jià)格上漲1.37%。由于2021年出口物流成本的上升，估計(jì)2021年國(guó)內(nèi)出口耐火材料的真實(shí)利潤(rùn)水平可能低于2020年。
展望2022年，與其它基礎(chǔ)性原材料工業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境類似，首先是全球經(jīng)濟(jì)從新冠疫情大流行中的恢復(fù)，對(duì)2020年需求停滯帶來的損失有所彌補(bǔ)，尤其是汽車、家電等鋼鐵行業(yè)的主要客戶行業(yè)出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。這反過來又帶動(dòng)了鋼鐵需求的復(fù)蘇。二是各種資源價(jià)格的飆升，“通脹”的趨勢(shì)可能會(huì)繼續(xù)下去。各行各業(yè)面臨如何消化成本上漲的挑戰(zhàn)。第三個(gè)關(guān)鍵因素要看國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)和基建發(fā)力的傳遞效應(yīng)。2022年中國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀走勢(shì)會(huì)對(duì)耐火材料行業(yè)產(chǎn)生重大影響。
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