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北京利爾2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述
北京利爾(002392)2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況
(一) 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司所處地位
2021年國(guó)內(nèi)耐火材料行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，新冠疫情給行業(yè)運(yùn)行帶來(lái)了一定困難。主要下游行業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等在2021年產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，同比下降3.0%;鋼材產(chǎn)量13.37億噸，同比增長(zhǎng)0.6%。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量2402.67萬(wàn)噸，同比降低3.04%。2021年，行業(yè)內(nèi)銷售收入超過(guò)10億元的耐火材料企業(yè)17家，排名前10家企業(yè)銷售收入317.72億元，比上年同期增加56.79億元，同比增長(zhǎng)21.77%。大型企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的營(yíng)收增速均超過(guò)行業(yè)平均水平，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度正在穩(wěn)步提升。
近年來(lái)，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)與發(fā)展趨勢(shì)已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，耐材行業(yè)已由原來(lái)的規(guī)模增長(zhǎng)帶動(dòng)的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將從“增量博弈”轉(zhuǎn)為“存量博弈”。行業(yè)中仍然存在的產(chǎn)業(yè)集中低、惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩、落后產(chǎn)能退出慢、商業(yè)模式落后、綜合技術(shù)服務(wù)能力不足、產(chǎn)線裝備自動(dòng)化水平低、創(chuàng)新及管理能力不足、環(huán)保不達(dá)標(biāo)等等問(wèn)題，將會(huì)在行業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)當(dāng)中，逐步得到改善，市場(chǎng)化的淘汰機(jī)制將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。綜合實(shí)力強(qiáng)、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市占率將得到進(jìn)一步提升。
公司是一家為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設(shè)計(jì)、配置配套、生產(chǎn)制造、安裝施工、使用維護(hù)與技術(shù)服務(wù)為一體的“全程在線服務(wù)”的綜合性服務(wù)商，作為行業(yè)中的龍頭企業(yè)，公司近年來(lái)持續(xù)取得了較快較好的發(fā)展，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及凈利潤(rùn)率等指標(biāo)的增速均大幅超過(guò)行業(yè)平均水平，盈利能力在可比數(shù)據(jù)中連續(xù)保持領(lǐng)先地位，并且負(fù)債率也保持在較低水平。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的服務(wù)理念，依托完善的產(chǎn)品線、強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的運(yùn)營(yíng)管理能力、市場(chǎng)拓展能力、核心競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力得到進(jìn)一步提升。經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展，公司已成為中國(guó)領(lǐng)先的高溫工業(yè)用高溫材料整體承包商和服務(wù)商，在高溫材料行業(yè)處于引領(lǐng)地位。
(二)行業(yè)相關(guān)政策及對(duì)公司的影響
國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》中，在鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)中與公司業(yè)務(wù)存在相關(guān)的有以下幾類：(1)焦?fàn)t、高爐、熱風(fēng)爐用長(zhǎng)壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝;精煉鋼用低碳、無(wú)碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝;(2)鋼鐵行業(yè)超低排放技術(shù)，以及副產(chǎn)物資源化、再利用化技術(shù);(3)冶金固體廢棄物(含冶金礦山廢石、尾礦，鋼鐵廠產(chǎn)生的各類塵、泥、渣、鐵皮等)綜合利用先進(jìn)工藝技術(shù);(4)鋼鐵與相關(guān)產(chǎn)業(yè)間可循環(huán)流程工藝技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。公司將順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極響應(yīng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)政策，大力發(fā)展鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，壓減含鉻耐火材料限制類產(chǎn)業(yè)。該指導(dǎo)目錄對(duì)公司總體將產(chǎn)生積極影響。
國(guó)家及各耐火材料主產(chǎn)區(qū)地方政府陸續(xù)出臺(tái)環(huán)保整治提升的具體文件及措施。遼寧和山東兩省已分別發(fā)布《鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《山東省區(qū)域性工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，河南省發(fā)布了《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。公司近年來(lái)不斷加大環(huán)保投入，通過(guò)升級(jí)改造，各生產(chǎn)施設(shè)均已滿足國(guó)家及地方法律法規(guī)要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保整治力度的加強(qiáng)將加速淘汰行業(yè)內(nèi)不合法不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，在一定程度上有利于公司的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，給公司帶來(lái)積極影響。
工信部、國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中具體提出了以增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力為主的多項(xiàng)主要任務(wù)，與耐火材料行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的任務(wù)是：增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力，深化綠色低碳轉(zhuǎn)型;加快推進(jìn)兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度有可能要力爭(zhēng)達(dá)到60%;有序推動(dòng)電爐鋼發(fā)展，電爐鋼的比例可能要從現(xiàn)在的10%左右提升至20%等。同時(shí)，國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”相關(guān)政策的深化落實(shí)將會(huì)持續(xù)給鋼鐵行業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，為降低噸鋼能耗，鋼企將更加重視耐材的質(zhì)量與壽命，同時(shí)電弧爐等短流程煉鋼工藝也將有較好的發(fā)展前景。這一變化也將使公司面臨新的機(jī)遇，公司將充分利用自身研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)高質(zhì)量耐材、電弧爐用耐材等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)與推廣力度，滿足客戶需求，配合客戶一同實(shí)現(xiàn)降低能耗的目標(biāo)。同時(shí)，公司通過(guò)對(duì)自身生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進(jìn)以及對(duì)產(chǎn)線自動(dòng)化、智能化升級(jí)，較大幅度的降低了對(duì)天然氣、電力等能源的消耗量，減少了二氧化碳及污染物的排放。
(三)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況與公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
耐火材料行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)占比過(guò)高。隨著下游需求增長(zhǎng)放緩、耐材行業(yè)準(zhǔn)入制度的出臺(tái)、環(huán)保整治力度的加強(qiáng)、“整體承包”模式的滲透率不斷提高以及小規(guī)模下游企業(yè)的淘汰，耐材行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力弱的小規(guī)模企業(yè)的生存空間愈發(fā)狹窄，綜合實(shí)力強(qiáng)、擁有資源優(yōu)勢(shì)與優(yōu)秀創(chuàng)新管理能力的頭部企業(yè)將會(huì)加速提升市占率，頭部企業(yè)的增長(zhǎng)速度明顯超出行業(yè)平均水平。未來(lái)，行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將發(fā)生深刻的變化，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方向?qū)⒉辉倬窒抻趥鹘y(tǒng)意義上的“降成本、拼價(jià)格”。隨著創(chuàng)新理念與服務(wù)意識(shí)的不斷深化，商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，企業(yè)職能將由傳統(tǒng)的產(chǎn)品提供商向綜合價(jià)值服務(wù)創(chuàng)造商轉(zhuǎn)變;隨著自動(dòng)化、信息化、智能化與傳統(tǒng)制造業(yè)融合程度的不斷提高，跨領(lǐng)域集成創(chuàng)新的不斷實(shí)踐，企業(yè)定位將由傳統(tǒng)制造業(yè)向現(xiàn)代化智能制造業(yè)轉(zhuǎn)變。
公司深耕于耐材行業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
(1)公司著力打造的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯
布局形成鎂質(zhì)耐火材料“礦山開采-礦石深加工(尾礦浮選利用)-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。鋁質(zhì)耐火材料完成布局“耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”，上游鋁土礦資源布局正在進(jìn)行中。全產(chǎn)業(yè)鏈的完善在降低成本、增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力的同時(shí)，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，綜合配置利用，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。
(2)“整體承包”商業(yè)模式體現(xiàn)“護(hù)城河”屬性
公司首創(chuàng)的“整體承包”模式已在國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)具有極高的滲透率，公司在耐材業(yè)務(wù)中“整體承包”模式收入的占比已達(dá)80%以上。公司堅(jiān)持并不斷優(yōu)化的“整體承包”模式對(duì)企業(yè)提供綜合配套服務(wù)能力有著很高的要求，提高了競(jìng)爭(zhēng)門檻，同時(shí)該模式具有較強(qiáng)的排他性，有利于提高客戶粘性。該模式的推行應(yīng)用充分體現(xiàn)了公司核心競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
(3)優(yōu)秀的研發(fā)、管理與創(chuàng)新能力綜合轉(zhuǎn)化為盈利能力優(yōu)勢(shì)
公司擁有優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具有快速的響應(yīng)速度與技術(shù)研發(fā)能力，結(jié)合客戶需求、原料成本因素、產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境等變化因素，實(shí)時(shí)調(diào)整技術(shù)及工藝方案，將“降本增效”工作做到極致，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)性價(jià)比與效益最大化。同時(shí)根據(jù)耐材技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)行前瞻性研究，不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，適應(yīng)客戶與市場(chǎng)變化，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。公司持續(xù)推行各項(xiàng)“精細(xì)化管理”，有著突出的成本與費(fèi)用控制能力。建立“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機(jī)制，配合完善的激勵(lì)機(jī)制，為持續(xù)提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力提供源泉。
(四) 行業(yè)區(qū)域性特征及公司布局
耐火材料行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)資源趨向性與市場(chǎng)趨向性，主要集中在河南、遼寧、山西、河北、山東、江蘇、浙江等地。上游原材料呈區(qū)域性分布，鎂質(zhì)耐火原料資源主要集中在遼寧，鋁硅質(zhì)耐火原料資源主要集中在山西、河南、貴州等。鋼鐵行業(yè)企業(yè)主要集中在河北、江蘇、山東、廣西等地。
從資源趨向性看，公司已在遼寧省完成布局鎂質(zhì)耐火材料的全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有菱鎂礦礦山、鎂質(zhì)耐火原料及制品的生產(chǎn)基地;在河南省布局鋁硅質(zhì)耐火原料與制品的生產(chǎn)基地。從市場(chǎng)趨向性看，公司在山東日照、安徽馬鞍山布局生產(chǎn)基地，在北京與上海設(shè)立研發(fā)中心、銷售與客戶服務(wù)中心，覆蓋華北東北與華東華南市場(chǎng)。
(五)公司產(chǎn)銷模式
公司銷售模式主要為整體承包模式為主。公司在國(guó)內(nèi)首先提出由“產(chǎn)品制造商”向“整體承包商”轉(zhuǎn)變，由“產(chǎn)品價(jià)值”向“服務(wù)價(jià)值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務(wù)”的整體承包經(jīng)營(yíng)模式。整體承包模式能夠使客戶價(jià)值利益最大化，擁有客戶黏性強(qiáng)、排他性強(qiáng)、業(yè)務(wù)穩(wěn)定性高等特點(diǎn)。在此模式下，公司一般與客戶簽訂1-5年不等的供貨服務(wù)合同，根據(jù)客戶日常生產(chǎn)計(jì)劃，制定公司庫(kù)存與發(fā)貨計(jì)劃，進(jìn)而制定公司生產(chǎn)與采購(gòu)計(jì)劃。由于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃相對(duì)高度連續(xù)、穩(wěn)定，公司整體運(yùn)營(yíng)體系高效平穩(wěn)。相比直銷模式，在整體承包模式中公司擁有較高自主性，能夠?qū)Ξa(chǎn)品的使用環(huán)境與使用情況有著最直觀的了解，對(duì)各項(xiàng)變化做出最為快速的響應(yīng)，能夠密切關(guān)注運(yùn)營(yíng)情況并做出最及時(shí)的調(diào)整。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量、庫(kù)存量以及對(duì)應(yīng)毛利率的情況請(qǐng)參照本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”中“第四項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析”中的第2條“收入與成本”。
(六)公司產(chǎn)品產(chǎn)能情況及調(diào)整計(jì)劃
報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)對(duì)耐火材料制品產(chǎn)能升級(jí)改造及置換工作，目前公司耐火材料有效產(chǎn)能為72萬(wàn)噸/年，綜合產(chǎn)能利用率為78.89%。公司目前規(guī)劃及在建產(chǎn)能25萬(wàn)噸/年，其中置換落后產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年。公司將順應(yīng)客戶需求，積極改善自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高產(chǎn)線的自動(dòng)化、信息化、智能化水平，綜合布局調(diào)整公司產(chǎn)能安排與規(guī)劃。2022年，公司將貼合客戶端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，繼續(xù)加大對(duì)高質(zhì)量耐火原料、精煉鋼用低碳及無(wú)碳耐火材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料的產(chǎn)能投入。
(七)公司主要產(chǎn)品原材料和能源及供應(yīng)情況
公司主要產(chǎn)品原材料分為以下幾類：(1)電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂等鎂質(zhì)耐火原料;(2)剛玉類、鋁礬土、氧化鋁微粉等鋁質(zhì)耐火原料;(3)尖晶石、莫來(lái)石、橄欖石等復(fù)相耐火原料;(4)樹脂類、水泥類結(jié)合劑;(5)石墨類碳質(zhì)耐火原料。2021年上半年，煤炭和電力價(jià)格上漲等多種原因促成棕剛玉、白剛玉、碳化硅、電熔鎂砂等大宗原料在不同月份價(jià)格先后大幅上漲，9月份部分地區(qū)限電政策對(duì)原料市場(chǎng)價(jià)格造成顯著影響，電熔鎂砂價(jià)格上漲較多，整個(gè)行業(yè)企業(yè)的原材料成本明顯增加。公司自產(chǎn)原料對(duì)耐材制品成本影響相對(duì)較小，但非自產(chǎn)耐火原料價(jià)格水平整體上漲對(duì)公司成本影響較大。公司密切關(guān)注相關(guān)政策趨勢(shì)與原材料市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)，靈活調(diào)整采購(gòu)策略。公司通過(guò)集中采購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方式，確保各項(xiàng)原料穩(wěn)定供應(yīng)。對(duì)于內(nèi)部原料供應(yīng)，在確保供應(yīng)安全的前提下，強(qiáng)調(diào)對(duì)公司采購(gòu)部門與原料銷售部門的市場(chǎng)化考核原則，內(nèi)部定價(jià)市場(chǎng)化，鼓勵(lì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，保證其積極性與競(jìng)爭(zhēng)力。
公司生產(chǎn)用能源主要為電力與天然氣，供應(yīng)穩(wěn)定，2021年受限電政策影響，電價(jià)波動(dòng)較大，公司電力成本增加明顯。公司大力推行各項(xiàng)節(jié)能改造與能源綜合利用，改進(jìn)工藝，通過(guò)對(duì)控制系統(tǒng)的自動(dòng)化升級(jí)，提高工業(yè)窯爐工作效率，降低產(chǎn)品單位能耗;對(duì)工業(yè)窯爐實(shí)施科學(xué)的熱能回收利用，降低能源消耗，提高能效水平。
二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途
公司屬于非金屬礦物制品業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設(shè)計(jì)、配置配套、生產(chǎn)制造、安裝施工、使用維護(hù)與技術(shù)服務(wù)為一體的“全程在線服務(wù)”的整體承包業(yè)務(wù)。公司致力于為鋼鐵等高溫工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)耐火材料產(chǎn)品和服務(wù)，在耐火材料行業(yè)首創(chuàng)的“整體承包”經(jīng)營(yíng)模式為公司的高速發(fā)展和我國(guó)耐火材料行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了良好的支持。
耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能夠承受各種物理化學(xué)變化和機(jī)械作用的無(wú)機(jī)非金屬材料。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、化工、機(jī)械、電力乃至國(guó)防等高溫工業(yè)，是各種高溫?zé)峁じG爐和裝備不可或缺的重要支撐材料，也是各種高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。耐火材料的技術(shù)進(jìn)步對(duì)高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關(guān)鍵作用。耐火材料的需求與高溫工業(yè)尤其是鋼鐵、建材等工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。
公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為耐火材料及冶金爐料，包括不定形耐火材料、機(jī)壓定型耐火材料、預(yù)制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纖維及制品、高純氧化物燒成制品、耐火原料、冶金爐料等八大系列近300個(gè)品種。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的高爐、轉(zhuǎn)爐、鋼包、連鑄中間包、鐵水包、加熱爐等全流程鋼鐵冶煉環(huán)節(jié)，以及垃圾焚燒爐、石化、建材等諸多領(lǐng)域，在國(guó)有大中型鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品分布上具有顯著優(yōu)勢(shì)。
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下六個(gè)方面：
1、全方位的集成創(chuàng)新體系
公司強(qiáng)調(diào)立體化、全方位的持續(xù)集成創(chuàng)新，以文化和理念創(chuàng)新促進(jìn)體制和機(jī)制創(chuàng)新，以體制和機(jī)制創(chuàng)新促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理創(chuàng)新，以管理創(chuàng)新促進(jìn)商業(yè)模式和制度創(chuàng)新，以制度創(chuàng)新促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。通過(guò)全員創(chuàng)新、全流程創(chuàng)新，形成了經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)營(yíng)模式和技術(shù)開發(fā)集成化的創(chuàng)新體系，最終以“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機(jī)制為持續(xù)提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力提供了源泉。
2、科學(xué)有效的管理體系
公司在發(fā)展中培養(yǎng)和造就了一支懂管理、精業(yè)務(wù)，工作作風(fēng)踏實(shí)、肯吃苦、能戰(zhàn)斗的復(fù)合型管理團(tuán)隊(duì)，努力踐行公司“共利共贏，卓爾不群”的核心價(jià)值觀，凝聚合力，執(zhí)行力強(qiáng);組織機(jī)構(gòu)緊湊，管理效率高，持續(xù)進(jìn)行管理創(chuàng)新，不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，形成科學(xué)的決策管理機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)文化。
3、強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力
公司具有強(qiáng)大的耐火材料技術(shù)研發(fā)、自主創(chuàng)新和檢測(cè)能力，綜合技術(shù)實(shí)力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，公司及子公司洛陽(yáng)利爾、上海利爾(603639)、上海新泰山、馬鞍山利爾、遼寧利爾、海城麥格西塔、洛陽(yáng)功能和天津瑞利鑫均為“高新技術(shù)企業(yè)”。公司技術(shù)人員專業(yè)齊全，覆蓋了多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，各學(xué)科相互交叉補(bǔ)充，使公司具備了新產(chǎn)品開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、熱工與模具設(shè)計(jì)、理化檢驗(yàn)與測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持等綜合研發(fā)設(shè)計(jì)能力，同時(shí)實(shí)行“市場(chǎng)-科研-中試-產(chǎn)業(yè)化-市場(chǎng)”的一體化創(chuàng)新模式。建立了以項(xiàng)目組為以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以滿足市場(chǎng)需求為目標(biāo)、與生產(chǎn)、使用現(xiàn)場(chǎng)緊密聯(lián)系的研發(fā)機(jī)制，緊密結(jié)合鋼鐵冶金等客戶市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展的需要，以及公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高的需要，開展了卓有成效的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新工作。近年來(lái)，公司每年組織實(shí)施100余項(xiàng)的新產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)研究、節(jié)能降耗等科研開發(fā)項(xiàng)目，取得了一大批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的科技成果，截止2021年12月，公司獲得授權(quán)專利511項(xiàng)(其中發(fā)明專利135項(xiàng))，鑒定成果50余項(xiàng)，高新技術(shù)產(chǎn)品70余個(gè)，新產(chǎn)品140余種，國(guó)家級(jí)、省部級(jí)各種獎(jiǎng)項(xiàng)130余項(xiàng)，主持參與標(biāo)準(zhǔn)制修訂80余項(xiàng)。
4、極具競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式
公司是國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包經(jīng)營(yíng)模式的首創(chuàng)者，國(guó)內(nèi)最大的鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包服務(wù)商，公司在國(guó)內(nèi)首先提出由“產(chǎn)品制造商”向“整體承包商”轉(zhuǎn)變，由“產(chǎn)品價(jià)值”向“服務(wù)價(jià)值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務(wù)”的整體承包經(jīng)營(yíng)模式。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的服務(wù)理念，依托完善的產(chǎn)品線、強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的市場(chǎng)拓展能力得到進(jìn)一步提高，核心競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力得到進(jìn)一步提升。
5、完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)
著力打造 “礦山開采-礦石深加工(尾礦浮選利用)-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。通過(guò)優(yōu)化資源配置、理順產(chǎn)業(yè)鏈、縮短管理流程從而進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)能力、提高盈利能力、降低運(yùn)營(yíng)成本。
6、不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)
公司針對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)，將不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金類產(chǎn)品作為一個(gè)重要的攻關(guān)方向與戰(zhàn)略布局。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的努力，已取得對(duì)高端不銹鋼用關(guān)鍵耐火材料的重大技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)了相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先，并得到了太鋼、青拓等客戶的高度認(rèn)可。同時(shí)，公司在鉬合金類產(chǎn)品上也積累了豐富的技術(shù)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，掌握并自主優(yōu)化了鉬合金產(chǎn)品及其上游原料的全套生產(chǎn)工藝，公司2萬(wàn)噸/年鉬合金項(xiàng)目一期已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。公司未來(lái)將繼續(xù)加大研發(fā)投入，利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力打造成為“鋼鐵行業(yè)綜合性集成供應(yīng)商”。
四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、概述
2021年，受疫情等影響，國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格普遍上漲，疊加限電影響，耐火材料上游原材料價(jià)格漲幅明顯，行業(yè)企業(yè)成本壓力明顯加大，同時(shí)受下游需求收縮的影響，耐火材料產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象不斷加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。在此嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)下，公司深化“一體兩翼”戰(zhàn)略思想，不斷完善公司業(yè)務(wù)布局與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈布局凸顯積極影響。公司原料業(yè)務(wù)板塊在抵御風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，最大程度抑制了公司成本上升，穩(wěn)定了公司耐材業(yè)務(wù)毛利率水平。2021年合金業(yè)務(wù)收入規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，成為公司支柱業(yè)務(wù)之一。公司深入貫徹綠色發(fā)展理念，有序推進(jìn)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化、綠色化建設(shè)，洛陽(yáng)功能被評(píng)為國(guó)家智能制造示范工廠、環(huán)保績(jī)效評(píng)級(jí)A級(jí)企業(yè)及河南省智能車間等榮譽(yù)稱號(hào);海城利爾25萬(wàn)噸不燒磚智能化生產(chǎn)線廠房基礎(chǔ)已全部完工;日照利爾1萬(wàn)噸連鑄功能耐火材料生產(chǎn)線順利投產(chǎn)。同時(shí)，公司以效益為中心，深入開展挖潛增效，堅(jiān)持工藝創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的多方位集成創(chuàng)新理念，攻堅(jiān)克難、萬(wàn)眾一心，持續(xù)做好全面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
報(bào)告期內(nèi)公司耐材業(yè)務(wù)收入基本持平，冶金爐料業(yè)務(wù)收入增加幅度明顯，營(yíng)業(yè)收入整體維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.11億元，較去年同期增長(zhǎng)13.92%;受疫情影響疊加?xùn)|北地區(qū)限電政策，能源及原材料價(jià)格普遍上漲，冶金爐料原材料價(jià)格波動(dòng)較大，營(yíng)業(yè)成本整體上升較多，報(bào)告期營(yíng)業(yè)成本40.03億元，較去年同期增長(zhǎng)18.49%;由于客戶端漲價(jià)的滯后影響，導(dǎo)致報(bào)告期毛利率較去年降低3.15個(gè)百分點(diǎn);公司持續(xù)提高管理水平，各項(xiàng)費(fèi)用控制較好，期間費(fèi)用(銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)合計(jì)2.08億元，與去年同期2.07億元基本持平，研發(fā)費(fèi)用1.88億元，較去年同期降低2.1%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.98億元，較去年同期降低12.25%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.708.69萬(wàn)元，較去年同期降低127.24%。
五、公司未來(lái)發(fā)展的展望
1、公司戰(zhàn)略目標(biāo)
作為一家擁有使命感與良好愿景的企業(yè)，公司有著對(duì)于打造“百年企業(yè)”的決心與堅(jiān)持不懈的追求。公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點(diǎn)，注重文化凝聚共識(shí)，形成了：
“誠(chéng)信、協(xié)同為核心價(jià)值觀”的利爾文化;
“共利共贏、卓爾不群”的企業(yè)核心價(jià)值;
“創(chuàng)新高效、誠(chéng)信和諧”的企業(yè)精神;
“服務(wù)客戶、創(chuàng)造價(jià)值、回報(bào)員工與股東、回饋社會(huì)”的企業(yè)使命;
“成為具有重要國(guó)際影響力和突出競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際知名耐火材料企業(yè)集團(tuán)”的企業(yè)愿景
公司董事會(huì)立足國(guó)家宏觀形勢(shì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司發(fā)展理念與愿景，提出“一二三四五(002195)”的發(fā)展戰(zhàn)略：
“一”樹立一個(gè)品牌
打造和樹立“利爾”品牌，持續(xù)提升“共利共贏，卓爾不群”的品牌內(nèi)涵，提高“利爾”品牌在客戶市場(chǎng)和行業(yè)中的知名度和誠(chéng)信度，使“利爾”品牌成為耐火材料行業(yè)最有價(jià)值和最具影響力的知名品牌。
“二”建設(shè)兩大中心
1、通過(guò)構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)并設(shè)立博士后流動(dòng)站，打造國(guó)家級(jí)耐火材料技術(shù)中心;
2、通過(guò)設(shè)立利爾學(xué)院，打造企業(yè)人才培養(yǎng)中心，培養(yǎng)高端技術(shù)人才，開發(fā)高端技術(shù)產(chǎn)品，開拓高端產(chǎn)品市場(chǎng)。
“三”個(gè)一百戰(zhàn)略目標(biāo)
2025年，實(shí)現(xiàn)公司三個(gè)一百目標(biāo)：
1、營(yíng)業(yè)收入100億;
2、耐材制品產(chǎn)銷100萬(wàn)噸;
3、耐火原料產(chǎn)銷100萬(wàn)噸。
“四”實(shí)現(xiàn)四化經(jīng)營(yíng)管理模式，即：
1、產(chǎn)品專業(yè)化;
2、管理精細(xì)化;
3、服務(wù)集成化;
4、市場(chǎng)(國(guó)內(nèi)、國(guó)際)一體化。
“五”建設(shè)五大產(chǎn)業(yè)基地
為不斷滿足客戶市場(chǎng)發(fā)展要求與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，完善產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)公司產(chǎn)業(yè)布局，公司著力建設(shè)五大產(chǎn)業(yè)基地：
1、北京總部基地;
2、遼寧鎂質(zhì)耐火材料基地;
3、河南鋁硅質(zhì)耐火材料基地;
4、沿海產(chǎn)銷服務(wù)基地;
5、海外產(chǎn)銷服務(wù)與國(guó)際貿(mào)易基地。
公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化企業(yè)基因，著力打造獨(dú)有的企業(yè)文化與核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固強(qiáng)化公司在研發(fā)、創(chuàng)新、管理、產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)營(yíng)模式、客戶綜合價(jià)值服務(wù)等方面的獨(dú)特領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)與創(chuàng)新，吸收轉(zhuǎn)化先進(jìn)的理念與管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，積極履行社會(huì)責(zé)任，回報(bào)員工與股東，回饋社會(huì)，使公司成為國(guó)內(nèi)耐火材料行業(yè)的領(lǐng)航者，躋身國(guó)際耐火材料行業(yè)前列，發(fā)展成為具有重要國(guó)際影響力和突出競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際知名耐火材料企業(yè)集團(tuán)。
2、公司2022年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
2022年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.38億元。
注：上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并不代表公司的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)環(huán)境變化與管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)決策等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。
3、公司2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2022年，公司將繼續(xù)勵(lì)精圖治、內(nèi)外兼修，以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引做好公司產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)能的布局與優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)整體戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)升級(jí);以市場(chǎng)為導(dǎo)向做好業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)固與擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的穩(wěn)步增長(zhǎng);以全面創(chuàng)新、降本增效為核心做好內(nèi)控管理水平的優(yōu)化與提升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司將圍繞企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)做好以下工作：
(1)繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能升級(jí)與布局工作
2022年公司將重點(diǎn)做好遼寧海城生產(chǎn)基地的定型制品產(chǎn)線升級(jí)項(xiàng)目工作。在提升公司產(chǎn)能的同時(shí)，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)線的自動(dòng)化與信息化水平，全面提升公司的能效水平、環(huán)保水平、質(zhì)控水平、生產(chǎn)管理水平等，確保滿足公司未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的需求。公司將結(jié)合未來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能分布的區(qū)位趨勢(shì)、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化趨勢(shì)、客戶需求以及資源區(qū)位優(yōu)勢(shì)等等，本著綜合統(tǒng)籌“優(yōu)資源、好服務(wù)、低成本、快響應(yīng)”的原則，持續(xù)推進(jìn)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能的全面梳理、規(guī)劃、調(diào)整及升級(jí)工作，以期進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，綜合降低運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)，更好的為客戶提供專業(yè)、快速、有效的服務(wù)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)繼續(xù)推進(jìn)“全產(chǎn)業(yè)鏈”完善工作
深入貫徹公司“全產(chǎn)業(yè)鏈”理念，打造“礦山開采-礦石精加工(尾礦浮選利用)-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式，在保證原料供應(yīng)、抵御原料質(zhì)量及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，最大限度減少排放，避免浪費(fèi)，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施精細(xì)化管理，綜合配置，綜合利用，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化，提升公司的盈利能力。在完成鎂質(zhì)耐火材料全產(chǎn)業(yè)鏈布局后，積極考察調(diào)研鋁硅質(zhì)耐火原料行業(yè)，布局優(yōu)質(zhì)原料基地，推動(dòng)鋁質(zhì)耐火原料項(xiàng)目的增擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固與增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
( 3)緊跟鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與煉鋼工藝變化趨勢(shì)，貼合客戶需求，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
未來(lái)，隨著我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域高端制造業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將向著高端化、高質(zhì)量化方向優(yōu)化演進(jìn)，擁有高附加值的特種鋼、不銹鋼等鋼材產(chǎn)品的占比將會(huì)進(jìn)一步提升，對(duì)應(yīng)對(duì)于該類產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所涉及的精煉用高品質(zhì)耐火材料將擁有更好的市場(chǎng)前景，并存在貨值高、技術(shù)壁壘高的特點(diǎn)。公司在該細(xì)分領(lǐng)域已有了豐富的技術(shù)積累與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)有著顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)有著穩(wěn)固的合作關(guān)系。同時(shí)，公司針對(duì)高附加值鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)用的特種冶金爐料等產(chǎn)品，已掌握成熟的技術(shù)方案與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定批量供貨，增擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)正在進(jìn)行中。今年，公司將加大對(duì)該領(lǐng)域市場(chǎng)的營(yíng)銷力度，積極布局相關(guān)企業(yè)與新增市場(chǎng)，培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，確保銷售收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
(4)優(yōu)化管理水平，提高企業(yè)綜合實(shí)力與核心競(jìng)爭(zhēng)力
在完善治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部管控能力的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)管理團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)能力與素質(zhì)的提升工作，培養(yǎng)多維度企業(yè)管理能力，適應(yīng)復(fù)雜多變的經(jīng)營(yíng)狀況，滿足公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需求;進(jìn)一步強(qiáng)化公司對(duì)市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu);進(jìn)一步發(fā)揮公司立體創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化精細(xì)化管理，通過(guò)各種降本增效措施持續(xù)降低公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，提高盈利水平;進(jìn)一步加強(qiáng)員工培訓(xùn)與培養(yǎng)工作，提高員工整體職業(yè)素質(zhì)，打造一支能力強(qiáng)、作風(fēng)硬的人才隊(duì)伍;進(jìn)一步提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提升服務(wù)水平，更好滿足客戶需求;進(jìn)一步完善環(huán)保和職業(yè)健康安全管理，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng);進(jìn)一步多舉措加大回款力度，確保公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
4、公司發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)
疫情影響正常運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)：疫情反復(fù)以及各地防控政策趨嚴(yán)將對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)不可控的影響，對(duì)公司的生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、運(yùn)輸、各項(xiàng)成本等等造成不利影響。對(duì)此公司將積極應(yīng)對(duì)，充分做好應(yīng)急預(yù)案，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。
管理風(fēng)險(xiǎn)：公司已建立較為規(guī)范的各項(xiàng)管理制度，企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好，但隨著公司的業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭黾?，公司的經(jīng)營(yíng)決策、運(yùn)作實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制的難度均有所增加，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等能力不能適應(yīng)公司規(guī)模擴(kuò)張的要求，人才培養(yǎng)、組織模式和管理制度不能與業(yè)務(wù)同步發(fā)展，可能會(huì)引發(fā)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)人才培養(yǎng)、管理水平提升、優(yōu)化組織架構(gòu)等工作，引入先進(jìn)的管理理念與機(jī)制，滿足公司更快更好發(fā)展的需求。
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