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Mysteel月報：10月全國大宗耐火原料市場弱穩(wěn)運行
一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況
8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.2%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。從環(huán)比看，8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.32%。1—8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.6%。
分行業(yè)看，8月份，41個大類行業(yè)中有24個行業(yè)增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業(yè)增長5.8%，石油和天然氣開采業(yè)增長2.3%，農副食品加工業(yè)下降2.3%，酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長7.6%，紡織業(yè)下降5.1%，化學原料和化學制品制造業(yè)增長3.8%，非金屬礦物制品業(yè)下降5.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降1.3%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長3.6%，通用設備制造業(yè)增長0.8%，專用設備制造業(yè)增長4.5%，汽車制造業(yè)增長30.5%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長5.8%，電氣機械和器材制造業(yè)增長14.8%，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長5.5%，電力、熱力生產和供應業(yè)增長15.3%。
二、耐火材料行業(yè)生產運行情況
鋁礬土
9月份，國內鋁礬土市場持穩(wěn)運行，截止發(fā)稿，山西88鋁礬土塊料報價2600-2650元/噸，85鋁礬土塊料報價2150-2250元/噸，80鋁礬土塊料1550-1600元/噸，以上為出廠不含稅價格。
據Mysteel調研了解，目前鋁礬土市場資源相對緊張，尤其是高品位鋁礬土資源尤為緊張，價格高的同時質量也是參差不齊，因此企業(yè)在采購時多現(xiàn)場看料下單；從需求端來看，近期國內247家鋼企的高爐開工率及產能利用率高于去年同期，煉鐵耐材的需求量有所提升，鋁礬土的需求向好；從價格來看，終端用戶鋼企利潤薄，產業(yè)鏈傳導，對于耐材供應商的價格存在一定的打壓，價格上漲乏力。綜上所述，短期內鋁礬土市場持穩(wěn)運行為主。
棕剛玉
9月份，棕剛玉市場穩(wěn)中偏弱運行，截止發(fā)稿，河南傾倒爐95棕剛玉段砂5150元/噸，山西傾倒爐95棕剛玉段砂5100元/噸，貴州傾倒爐95棕剛玉段砂5100元/噸，其中河南棕剛玉價格較上月底相比下調100元/噸，以上為出廠含稅價格。
據Mysteel調查了解，本月國內棕剛玉市場開工率及產能利用率均有所提升，廠庫出現(xiàn)小幅累庫，供應偏強；從下游需求來看，高爐復產增加，Mysteel調研國內247家鋼企高爐開工及產能利用環(huán)同比均增，下游剛性需求尚可，但受耐材產業(yè)鏈利潤的收縮，價格打壓現(xiàn)象較明顯。綜上所述，短期內國內棕剛玉市場價格穩(wěn)中偏弱運行。
白剛玉
9月份，白剛玉市場趨弱運行，截止發(fā)稿，山東地區(qū)白剛玉段砂主流報4600元/噸，河南地區(qū)白剛玉段砂主流報4700元/噸，以上為出廠含稅價格。
本月，白剛玉生產企業(yè)尤其山東地區(qū)廠家生產積極性不高，一方面下游市場需求疲軟，另一方面，業(yè)氧化鋁價格小幅走低，白剛玉生產成本有所回落，部分白剛玉企業(yè)緊跟市場，小幅下調企業(yè)報價。盡管游市場需求及出口業(yè)務出現(xiàn)回暖跡象，但當前市場競爭壓力大，企業(yè)多降低自身利潤以維持長期合作。短期來看白剛玉市場或仍將弱勢運行。
鎂砂
本月，遼寧市場鎂砂價格守穩(wěn)，市場行情波動不大。MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價格在4200-4800元/噸，MgO≥92%的重燒鎂砂價格1300元-1450/噸左右，MgO≥95%中檔鎂砂價格在2700-2800元/噸，以上均為出廠含稅價格。
據客戶反饋，三季度鎂砂市場需求持續(xù)偏弱，成交量不足，較之去年同期下降30-50%，鎂砂企業(yè)承受較大生存壓力，產品價格已降至成本線，以維持基本運營為主，利潤不在。Mysteel最新調研全國85家獨立電弧爐鋼廠，平均開工率為61.17%，環(huán)比下降0.5%，同比增加0.66%；9月中旬粗鋼產量增速放緩，預估產量2886.01萬噸，環(huán)比上旬上升0.91%。大部鋼廠生產基本步入正軌，對耐材需求短期內會保持現(xiàn)狀，無明顯利好消息提升，企業(yè)生產積極性低下，但因鎂砂成本面存在較強支撐，后市行情維穩(wěn)概率較大。
鱗片石墨
9月份，鱗片石墨市場持穩(wěn)運行，截止發(fā)稿黑龍江地區(qū)-195鱗片石墨主流報價5200元/噸，-194鱗片石墨主流報價為4900元/噸起，-190鱗片石墨主流報價3800元/噸；山東地區(qū)-195鱗片石墨主流報價5500元/噸，-194鱗片石墨主流報價為5100元/噸起，-190鱗片石墨主流報價4000元/噸，以上為出廠含稅價格。
2022年8月我國鱗片石墨出口量為10501.582噸，環(huán)比下降7.89%，同比上漲2.94%，其中美國出口量最大為2518.965噸，出口均價為1699.54元/噸。2022年8月我國鱗片石墨進口量為16786.953噸，環(huán)比上升119.41%，同比上漲43.35%。其中莫桑比克進口量最大為14261.923噸。本月鱗片石墨運行穩(wěn)定，山東及黑龍江地區(qū)價格無明顯波動，供需方面，球形石墨行業(yè)對于鱗片石墨的需求量日漸增長，黑龍江部分企業(yè)由于訂單飽滿，已停止對耐火行業(yè)新客戶的接單。綜上所述，預計短期內鱗片石墨市場仍會穩(wěn)中偏強運行。
碳化硅
9月底，國內碳化硅市場價格小幅回升，截至發(fā)稿，寧夏地區(qū)一級品碳化硅98塊料均價8800元/噸、二級品90塊料均價7300元/噸、三級品70（0-5mm）均價5200元/噸；甘肅地區(qū)一級品98塊料均價8500元/噸、二級品90塊料均價7100元/噸、三級品70（0-5mm）均價5200元/噸。以上為出廠含稅價，與9月初相比較價格上漲200元/噸。
本月初由于需求端表現(xiàn)不佳，訂單削減，各企業(yè)間競爭激烈，價格有所暗降。但據Mysteel了解，隨著“金九銀十”傳統(tǒng)旺季到來，鋼鐵行業(yè)開工情況的好轉，對耐輔材的需求均有回升，碳化硅需求回暖，成交量有所增加。但是近期碳化硅生產原料石油焦和無煙煤市場價格均有不同幅度的上漲，造成碳化硅生產成本上升100-200元/噸。碳化硅冶煉企業(yè)生產成本壓力加大，市場上已經有個別企業(yè)提高報價，漲價情緒漸濃。但下游鋼廠端整體盈利水平較低，對上游供貨商價格打壓依舊嚴重，短期內價格提漲較為艱難，綜合來看，預計下月整體市場將穩(wěn)中趨強運行。
三、主要下游行業(yè)生產運行情況
（1）鋼鐵行業(yè)運行情況
煉鐵方面：截至9月30日，Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率82.81%，環(huán)比上周持平，同比去年增加9.57%；高爐煉鐵產能利用率89.14%，環(huán)比增加0.07%，同比增加10.45%；鋼廠盈利率51.52%，環(huán)比增加4.33%，同比下降33.77%；日均鐵水產量240.22萬噸，環(huán)比增加0.18萬噸，同比增加29.27萬噸。
煉鋼方面：2022年8月全國粗鋼產量8386.8萬噸，同比增長0.5%；1-8月全國粗鋼產量69314.9萬噸，同比下降5.7%。
（2）有色行業(yè)運行情況
2022年8月份十種有色金屬產量為574萬噸，同比增長6.7%，1-8月累計產量為4400萬噸，累計同比增長1.9%。
四、大宗耐火原料市場展望
（1）供應方面：
北方氣溫轉涼，采暖季即將到來，環(huán)保檢查會更加頻繁，考慮到后續(xù)耐材企業(yè)產量或進一步減少，但由于各家企業(yè)都備有常用庫存，因而需求表現(xiàn)一般。整體市場走勢主穩(wěn)。
（2）需求方面：
截至9月30日，全國85家獨立電弧爐鋼廠,平均開工率為61.17%，環(huán)比減少0.91%，同比增加5.15%。其中華東、華南區(qū)域呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢，其余區(qū)域持平。從數據上來看，呈現(xiàn)產能利用率增加開工率下降的局面，但整體幅度變化不大。
整體來看，盡管終端需求好轉，但臨近國慶假期，下游采購意愿依舊不高，多以按需補庫為主。加之商家看空心態(tài)濃厚，預計10月份國內大宗耐火原料市場或延續(xù)弱穩(wěn)運行。
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