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2022年前3季度耐火材料行業(yè)運行情況簡析
行業(yè)前3季度重點企業(yè)的運行數(shù)據(jù)仍在統(tǒng)計之中，目前已有71家業(yè)內(nèi)的重點企業(yè)向協(xié)會上報了前3季度經(jīng)營數(shù)據(jù)，還有20來家數(shù)據(jù)正在催報之中。幾家上市公司的三季報已經(jīng)披露，行業(yè)運行的態(tài)勢，業(yè)內(nèi)同仁從相關(guān)數(shù)據(jù)中已能看出大致情況。每年到這個時候，一些耐火材料企業(yè)已經(jīng)在著手思考和布置2023年的經(jīng)營工作，時不待我。協(xié)會借此期動態(tài)，寫此篇短文，談些觀點和看法，供大家參考。
一、數(shù)據(jù)“能說話”，基本反映了行業(yè)運行的環(huán)境與實際情況
（1）1-9月鋼產(chǎn)量下降幅度不大，但鋼廠的效益下滑嚴(yán)重
據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，前三季度，全國累計鋼產(chǎn)量7.81億噸，同比下降3.4%；生鐵產(chǎn)量6.56億噸，同比下降2.5%。其中7月份，全國平均日產(chǎn)鋼263萬噸，為年內(nèi)最低水平。前三季度鋼的表觀消費量7.41億噸，同比下降4.2%。由于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨下游需求減弱，原燃料成本高企等壓力，二季度以來行業(yè)運行呈明顯下行態(tài)勢，前三季度鋼鐵行業(yè)利潤大幅下滑71%，平均銷售利潤率僅為1.9%。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍在最近鋼鐵行業(yè)的一次研討會上表示，全行業(yè)對中國鋼鐵所處市場環(huán)境變化的長期性和必然性要有更加現(xiàn)實、更加清醒的認(rèn)識，要建立自律限產(chǎn)的氛圍和共識，對新市場環(huán)境的適應(yīng)性要增強。駱會長進(jìn)一步指出，鋼鐵行業(yè)當(dāng)前正在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，繼續(xù)聚焦“一個根本任務(wù)、兩大發(fā)展主題、三大行業(yè)痛點、一個重要進(jìn)程”的重點方向，堅持“市場判斷要理性、具體措施要現(xiàn)實、整體應(yīng)對要積極”的應(yīng)對方針，堅持“三定三不要“的經(jīng)營原則，堅持綠色低碳，積極探索并盡快建立新發(fā)展環(huán)境下的產(chǎn)能治理新機制，優(yōu)化政策環(huán)境并大力推動新一輪行業(yè)聯(lián)合重組。“產(chǎn)能治理、兼并重組將是下一步行業(yè)穩(wěn)定局面、跨越周期的兩大關(guān)鍵舉措?！瘪樿F軍說。
駱會長的講話要點，就是行業(yè)要自律，行業(yè)要適應(yīng)新的市場環(huán)境。產(chǎn)能治理、兼并重組是跨越周期的兩大關(guān)鍵舉措。筆者認(rèn)為，駱會長對鋼鐵行業(yè)的這些分析和判斷，對咱們耐火材料行業(yè)有非常好的借鑒意義。
（2）1-9月耐火材料的產(chǎn)量下降幅度也不大，但企業(yè)的效益下滑也很嚴(yán)重
1-9月按協(xié)會統(tǒng)計口徑，全國耐火材料制品產(chǎn)量1710.65萬噸，同比降低5.07%。協(xié)會現(xiàn)已統(tǒng)計71家（還有20家左右的企業(yè)數(shù)據(jù)正在收集之中）重點耐火材料企業(yè)1-9月經(jīng)營情況調(diào)研顯示，71家企業(yè)耐火制品產(chǎn)量548.89萬噸，同比降低4.63%；制品銷售收入350.76億元，同比增長4.04%；原料銷售收入25.65億元，同比下降6.19%；總的經(jīng)營利潤21.16億元，同比下降13.17%；上繳稅金17.61億元，同比降低11.62%。應(yīng)收款150.25億元，同比增長13.16%。
前3季度經(jīng)營數(shù)據(jù)最主要的特征是，“量能“變化不大，但”利潤“大幅下滑，應(yīng)收帳款額度急劇上升。
二、行業(yè)運行目前面臨的挑戰(zhàn)與任務(wù)
（1）耐火材料行業(yè)如何走出這波市場周期
“中國鋼鐵行業(yè)是否有條件、有能力走出這波市場周期？“這是鋼鐵人現(xiàn)在思考的問題。耐火材料行業(yè)要思考的是，鋼鐵行業(yè)過去幾年效益這么好，掙了那么多的錢，怎么幾個月的時間，日子就變得這么難！我們行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量與鋼鐵行業(yè)相比，除了資產(chǎn)負(fù)債率較低這一點優(yōu)勢外，在產(chǎn)業(yè)集中度、創(chuàng)新、人才、智能制造、裝備水平等等方面，均不及鋼鐵行業(yè)。還有，鋼鐵廠日子不好過，鋼廠“降本增效”的行動計劃一定會傳導(dǎo)至耐火材料行業(yè)，也增加耐火材料行業(yè)如何走出這波市場周期的難度。
耐火材料行業(yè)走出這波市場周期，筆者認(rèn)為，首先要解決行業(yè)“價格傳導(dǎo)機制效率低下”問題?！皟r格傳導(dǎo)不通暢”是困擾行業(yè)多年的一個問題。這里面雖然有市場競爭主體數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度不高，同業(yè)競爭激烈等原因，但行業(yè)“成本傳導(dǎo)機制”經(jīng)常失效也是原因之一。舉個例子，耐火材料行業(yè)2021年10月份由于拉闡限電導(dǎo)致的原材料價格上漲，當(dāng)時并未形成良好的成本傳導(dǎo)機制，許多企業(yè)因未及時將漲價因素進(jìn)行合理的傳導(dǎo)，或者是想傳導(dǎo)，但實現(xiàn)不了，導(dǎo)致2021年4季度全行業(yè)經(jīng)營利潤大幅下降，也給2022年1季度行業(yè)的經(jīng)營造成較強的“后遺癥”。2022年四季度以來，需求萎縮導(dǎo)致部分企業(yè)訂單壓力劇增，效益更談不上。全年經(jīng)營數(shù)據(jù)可能更差。目前雖然耐火原料價格與年初相比，有一定幅度的下降，但遠(yuǎn)小于鋼廠壓價的力度。能源價格的上升，也給行業(yè)帶來一定的成本壓力?，F(xiàn)階段由于疫情的因素，物流成本上升也較明顯。目前的區(qū)域承包機制，造成了耐火材料行業(yè)的價格，需要漲的時候，漲不上去。“市場傳導(dǎo)機制”失靈。行情一旦不好，鋼廠要壓價的時候，則很快立竿見影。
上述現(xiàn)象的根本原因，還是我們生產(chǎn)多了！如何在區(qū)域承包機制條件下，解決“市場傳導(dǎo)機制”失靈問題，是耐火材料行業(yè)走出這波市場周期的關(guān)鍵之一。自律限產(chǎn)的氛圍和共識能否形成，是明年行業(yè)的一項艱巨的任務(wù)。
（2）現(xiàn)場服務(wù)價格機制的缺失
現(xiàn)行的區(qū)域承包機制是多年來市場經(jīng)濟的結(jié)果，其優(yōu)點多多，在此就不分析了。但一個明顯的缺點是，耐火企業(yè)給鋼廠提供的現(xiàn)場服務(wù)成本，未得到充分的反映，業(yè)內(nèi)未形成一個大家認(rèn)可的、合理的、富有彈性的價格機制?，F(xiàn)場服務(wù)是實現(xiàn)耐火材料價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，現(xiàn)有難度也越來越大，成本也越來越高，而對耐火廠而言，效益卻未得到體現(xiàn)。
行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要促進(jìn)現(xiàn)場服務(wù)價格機制的盡早形成。
（3）耐火原料價格中樞水平要穩(wěn)住
筆者多次在業(yè)內(nèi)會議上，用到鎂砂價格變動幅度的曲線，認(rèn)為燒結(jié)鎂砂和電熔鎂砂價格是耐火材料價格的中樞。尤其在全行業(yè)行情不好的年份，一定要穩(wěn)住鎂砂的價格，從而帶動整個原料價格的穩(wěn)定。但遺憾的是，與年初相比，今年鎂質(zhì)原料價格下滑幅度最大，導(dǎo)致耐火材料價格回落。筆者在10月27日工信部原材料司組織召開的由中國耐火材料行業(yè)協(xié)會、中國菱鎂行業(yè)協(xié)會、遼寧省工業(yè)和信息化廳關(guān)于菱鎂礦產(chǎn)業(yè)座談會上，再次強調(diào)，菱鎂礦主產(chǎn)區(qū)的開采總量要得到控制、產(chǎn)業(yè)集中度要提高，要避免鎂砂原料及鎂質(zhì)制品產(chǎn)量的過剩至關(guān)重要！
（3）耐火材料出口水平需進(jìn)一步提升
1-8月，全國耐火原材料出口貿(mào)易總額36.75億美元，比上年同期增長33.08%。制品的出口貿(mào)易總額和平均價格均呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和（或）單價的上漲。今年出口的進(jìn)步，不僅是由于歐州市場由于國際上對俄羅斯的制裁帶來的意外結(jié)果，也從另一方面說明國內(nèi)耐火材料的有較強的制造能力和替代能力，出口競爭力進(jìn)一步提升。與此同時，我們也應(yīng)該看到，我們耐火原料出口占比還是太高太高，制品出口價格水平的提升還有很大的空間。
世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的最新版短期（2022年-2023年）鋼鐵需求預(yù)測報告。該報告顯示，全球鋼鐵需求繼2021年增長2.8%之后，2022年將下降2.3%至17.967億噸。2023年，鋼鐵需求將恢復(fù)性增長1.0%至18.147億噸。也就是說，當(dāng)國內(nèi)鋼鐵總量不再增長的時候，國外的鋼鐵產(chǎn)量也許還是會增長的。鋼產(chǎn)量增長，對耐火材料的需求就會增長。
有條件、有基礎(chǔ)的企業(yè)，要繼續(xù)做好耐火材料出口這篇文章。
簡言之，今年以來，國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)疫情多點散發(fā)，國民經(jīng)濟運行承受了超預(yù)期下行壓力，困難多多，今年不易，明年更難?，F(xiàn)在全行業(yè)面臨的是預(yù)期下滑嚴(yán)峻局面。我們一方面要堅決貫徹黨中央國務(wù)院“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的決策部署，堅持防疫情和穩(wěn)經(jīng)營的“雙線應(yīng)對”。同時要認(rèn)識到，現(xiàn)階段“行業(yè)利益大于企業(yè)利益”這一命題的意義所在，自律限產(chǎn)的氛圍和共識能否形成，是明年行業(yè)的一項艱巨的任務(wù)。企業(yè)家們要思考一些行業(yè)的共性問題，并努力解決這些問題，認(rèn)真處理好”行業(yè)“與”企業(yè)“之間的關(guān)系。剛剛閉幕的中共二十大，清晰地描繪了中國式現(xiàn)代化的宏偉藍(lán)圖。相信未來中國的市場規(guī)模和市場效率將進(jìn)一步提升，在國際競爭中繼續(xù)保持主動態(tài)勢。也相信耐火材料行業(yè)會迎來高質(zhì)量發(fā)展的新階段，但需要大家的艱苦努力。
供稿：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會
易耐網(wǎng)公眾號