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Mysteel月報(bào)：1月全國大宗耐火原料市場漲跌互現(xiàn)
一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長4.3%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率)，比2019年同期增長11.9%，兩年平均增長5.8%。從環(huán)比看，12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.42%。2021年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長9.6%，兩年平均增長6.1%。。
分行業(yè)看，12月份，41個(gè)大類行業(yè)中有30個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長。農(nóng)副食品加工業(yè)增長5.7%，紡織業(yè)下降2.4%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長1.2%，非金屬礦物制品業(yè)下降0.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降2.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降0.8%，通用設(shè)備制造業(yè)增長1.5%，專用設(shè)備制造業(yè)增長7.4%，汽車制造業(yè)增長2.8%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)下降2.0%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長5.8%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長12.0%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.9%。
鋁礬土
12月，國內(nèi)鋁礬土市場持穩(wěn)運(yùn)行，截止發(fā)稿，山西85鋁礬土塊料2200-2300元/噸，88鋁礬土塊料2600-2650元/噸，75鋁礬土塊料1200-1300元/噸，河南80鋁礬土塊料1500-1600元/噸，以上為出廠不含稅價(jià)格。
據(jù)Mysteel調(diào)查了解，疫情防控政策優(yōu)化后，山西及河南鋁礬土生產(chǎn)及加工企業(yè)企業(yè)暫時(shí)性停產(chǎn)較多，供應(yīng)端偏弱。臨近年底，隨著年底運(yùn)輸費(fèi)用的上漲，企業(yè)備貨基本完成，同時(shí)下游企業(yè)訂單完成后或也將陸續(xù)放假，短時(shí)間內(nèi)需求難以提振。綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋁礬土市場或仍將持穩(wěn)運(yùn)行。
棕剛玉
12月，棕剛玉市場持穩(wěn)運(yùn)行為主，截止發(fā)稿，河南傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂5100元/噸，山西傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂5000元/噸，貴州傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂5000元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。
據(jù)Mysteel調(diào)查了解，最近棕剛玉冶煉爐開工及產(chǎn)能利用率均有所下降，其中貴州市場部分企業(yè)受到限電影響，進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)，供應(yīng)量驟減，但停產(chǎn)企業(yè)均備有庫存，短期內(nèi)對市場影響有限。從市場情緒面來看，供應(yīng)商對下游市場看空情緒較濃，短期市場反彈概率較小，當(dāng)前供應(yīng)商抓住疫情解封及節(jié)前備貨的需求小高峰，積極推進(jìn)產(chǎn)品銷售，因此預(yù)期短期內(nèi)棕剛玉市場持穩(wěn)運(yùn)行為主。
白剛玉
12月，白剛玉市場以穩(wěn)為主，截止發(fā)稿，山東市場白剛玉段砂主流報(bào)4500元/噸，河南市場白剛玉段砂主流報(bào)4600元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。
原料氧化鋁價(jià)格依舊持續(xù)小幅上漲，雖然漲幅有限，但已經(jīng)影響到了白剛玉的生產(chǎn)成本，部分企業(yè)由于前期報(bào)價(jià)較低，隨著成本上漲不得不調(diào)整價(jià)格，但多數(shù)企業(yè)報(bào)價(jià)目前仍維持穩(wěn)定，后期氧化鋁價(jià)格調(diào)整到一定幅度或?qū)⒔y(tǒng)一調(diào)整價(jià)格。供應(yīng)方面，隨著原料價(jià)格上漲，部分企業(yè)看好后期市場，再次開爐生產(chǎn)，白剛玉供應(yīng)有所增加。需求方面，隨著各地防控政策放寬，企業(yè)生產(chǎn)積極性有所增加，且臨近年底，部分企業(yè)已經(jīng)考慮提前備貨，市場詢單增加。綜上，預(yù)計(jì)短期內(nèi)白剛玉市場穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
鎂砂
12月，遼寧電熔鎂砂價(jià)格持穩(wěn)，截止發(fā)稿，MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在4600元/噸，MgO≥96.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在3700元/噸，MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在2800元/噸，以上均為出廠含稅價(jià)格。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月我國電熔鎂砂出口量為29542.811噸，環(huán)比下降37.12%，同比上漲11.81%。受終端市場影響，下游囤貨意向不強(qiáng)，需求難以釋放。據(jù)了解，營口及大石橋等地受新冠感染人數(shù)較多，盡管依舊開工生產(chǎn)，但生產(chǎn)效率大大折扣。再加上人員緊張，物流運(yùn)輸也十分緊張。預(yù)計(jì)短期內(nèi)電熔鎂砂市場持穩(wěn)運(yùn)行為主。
鱗片石墨
12月，鱗片石墨價(jià)格平穩(wěn)，截止發(fā)稿黑龍江市場-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)5300元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為4900元/噸起，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)4000元/噸；山東地區(qū)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)5500元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為5050元/噸起，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)4100元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。
據(jù)廠家反映，目前黑龍江及山東等地均出現(xiàn)新冠感染小高峰，人力資源緊張，生產(chǎn)呈半停滯狀態(tài)。但臨近年底下游采購都已提前備貨，現(xiàn)階段采購有所減少。在加上黑龍江石墨企業(yè)步入冬季停產(chǎn)，整體供需相對平衡，影響不大。綜合來看，短期內(nèi)鱗片石墨價(jià)格基本持穩(wěn)。
碳化硅
12月，碳化硅市場價(jià)格相對穩(wěn)定。截至發(fā)稿，寧夏地區(qū)一級品碳化硅98塊料均價(jià)8600元/噸、二級品90塊料均價(jià)6800元/噸、三級品70（0-5mm）均價(jià)5000元/噸；甘肅地區(qū)一級品98塊料均價(jià)8500元/噸、二級品90塊料均價(jià)6600元/噸、三級品70（0-5mm）均價(jià)4800元/噸。以上價(jià)格為出廠含稅價(jià)。
本月國內(nèi)多地出現(xiàn)疫情感染小高峰，耐材行業(yè)本周有大部分從業(yè)者處居家隔離中，企業(yè)生產(chǎn)生活多處于半停滯狀態(tài)。碳化硅市場交投氛圍較差，鮮有備貨行為。臨近年末，耐材企業(yè)沒有迎來出貨旺季，市場需求較為慘淡。在此種市場情形之下，價(jià)格的漲跌已無太大意義。預(yù)計(jì)近期市場將弱穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格難有大的波動(dòng)。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（1）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
煉鐵方面：截至12月26日，Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率75.93%，環(huán)比上周下降0.04%，同比去年增加8.06%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率82.39%，環(huán)比下降0.25%，同比增加8.06%；鋼廠盈利率21.65%，環(huán)比持平，同比下降60.61%；日均鐵水產(chǎn)量221.95萬噸，環(huán)比下降0.93萬噸，同比增加22.94萬噸。
煉鋼方面：2022年11月全國粗鋼產(chǎn)量7454.4萬噸，同比增長7.3%；1-11月全國粗鋼產(chǎn)量93511.3萬噸，同比下降1.4%。。
（2）有色行業(yè)運(yùn)行情況
11月份，我國十種有色金屬產(chǎn)量為588萬噸，同比增長8.8%?！?-11月份，我國十種有色金屬產(chǎn)量為6181萬噸，同比增長4.2%。
四、大宗耐火原料市場展望
（1）供應(yīng)方面：
目前各地疫情逐步進(jìn)入高峰期，耐材行業(yè)本月開始陸續(xù)有部分從業(yè)者處居家隔離中，企業(yè)生產(chǎn)生活多處于半停滯狀態(tài)，臨近年底下游采購都已提前備貨，再加上人員以及物流運(yùn)輸緊張等多種因素疊加，使大部分耐火原料的開工率走低。
（2）需求方面：
進(jìn)入冬季，終端施工項(xiàng)目減少，鋼鐵、水泥等下游客戶的開工率也開始走低，據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，水泥熟料價(jià)格同比下跌17.8%，水泥行情偏弱運(yùn)行；截止發(fā)稿窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率已降至46.15%呈持續(xù)下降趨勢；鋼鐵企業(yè)開工率也出現(xiàn)下移，截止發(fā)稿247家調(diào)研樣本的開工率為75.93%，下游市場需求走弱。
整體來看，耐火原料市場供需兩弱。臨近春節(jié)，生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)停工停產(chǎn)準(zhǔn)備放春節(jié)假期，耐材企業(yè)也并沒有迎來出貨旺季，市場需求依然平淡。預(yù)計(jì)1月份國內(nèi)大宗耐火原料市場或延續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢。
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