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鋼協(xié)三季度信息發(fā)布會呼吁：加強(qiáng)自律 提升經(jīng)濟(jì)效益 維護(hù)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行
“經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑是全行業(yè)目前面臨的最直接的問題，問題出在需求側(cè)，也是‘內(nèi)卷式’惡性競爭帶來的惡果。‘內(nèi)卷式’惡性競爭不止，行業(yè)整體的健康可持續(xù)發(fā)展就無從談起?！?0月25日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2024年三季度信息發(fā)布會（下稱發(fā)布會）在京召開，鋼協(xié)黨委副書記、副會長兼秘書長姜維在會上呼吁，企業(yè)要清醒認(rèn)識當(dāng)前形勢與以往下行周期相比的特殊性和嚴(yán)峻性，理性面對鋼鐵發(fā)展階段的調(diào)整，以實(shí)際行動貫徹落實(shí)黨中央提出的防止“內(nèi)卷式”惡性競爭要求，認(rèn)真踐行“三定三不要”經(jīng)營原則，共同自律，努力維護(hù)市場穩(wěn)定、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，真正實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量、有效益的發(fā)展。
鋼協(xié)副秘書長兼市場調(diào)研部主任石洪衛(wèi)、副秘書長兼產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部主任陳玉千、副總工程師黃導(dǎo)、規(guī)劃發(fā)展部主任王濱出席發(fā)布會，并回應(yīng)了中央電視臺、新華社、人民日報(bào)、經(jīng)濟(jì)日報(bào)、中國日報(bào)、路透社、中國冶金報(bào)、世界金屬導(dǎo)報(bào)等媒體記者對于如何“破內(nèi)卷”、鋼鐵需求新變化、促進(jìn)聯(lián)合重組和完善退出機(jī)制、鋼鐵行業(yè)進(jìn)入碳市場、“低碳排放鋼評價(jià)方法”團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、成立電爐鋼分會等話題的關(guān)切。鋼協(xié)副秘書長兼綜合部、國際合作部主任蘇長永主持會議。
前三季度：鋼鐵行業(yè)進(jìn)入“存量優(yōu)化”階段的特征日益明顯
姜維介紹，今年初以來，鋼鐵行業(yè)著力深化改革、擴(kuò)大需求、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有效滿足了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化對鋼鐵材料的更高需求，扎實(shí)推動新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步發(fā)展。但同時(shí)，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入“存量優(yōu)化”階段的特征日益明顯，行業(yè)運(yùn)行持續(xù)呈現(xiàn)高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價(jià)格、低效益的“三高三低”局面。具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。
一是鋼鐵產(chǎn)量同比下降，表觀消費(fèi)降幅更大。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，前三季度，全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼7.68億噸，同比下降3.6%，累計(jì)日產(chǎn)280.47萬噸；生產(chǎn)生鐵6.44億噸，同比下降4.6%；生產(chǎn)鋼材10.44 億噸，同比下降0.1%；折合粗鋼表觀消費(fèi)量6.88億噸，同比下降6.2%。
二是鋼材出口同比增長，進(jìn)口同比下降。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，前三季度，我國累計(jì)出口鋼材 8071萬噸，同比增長21.2%；出口均價(jià)770美元/噸，同比下降21.6%，但比同期國內(nèi)鋼材均價(jià)仍高39.5%；累計(jì)出口金額621億美元、同比下降5.0%。累計(jì)進(jìn)口鋼材519 萬噸，同比下降9.0%；進(jìn)口均價(jià)1673 美元/噸，同比下降0.9%。折合粗鋼凈出口8015萬噸，同比增長25.8%。
三是鋼材價(jià)格同比下降，鐵礦石價(jià)格高位運(yùn)行。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測，前三季度，CSPI（中國鋼材價(jià)格指數(shù)）平均值為103.66 點(diǎn)，同比下降7.67%。其中，長材指數(shù)平均值為106.33 點(diǎn)，同比下降8.32%；板材指數(shù)平均值為101.88 點(diǎn)，同比下降9.61%。9月第一周，CSPI跌至90.42點(diǎn)，為近7年的最低水平。前三季度，我國鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為111.6美元/噸，同比下降0.8%，降幅明顯小于鋼價(jià)降幅。
四是收入降幅大于成本降幅，行業(yè)效益同比下降。前三季度，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入為4.54萬億元，同比下降6.87%；營業(yè)成本為4.31萬億元，同比下降6.14%，收入降幅大于成本降幅0.73個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額289.77億元，同比下降 56.39%；平均利潤率為0.64%，同比下降0.72個(gè)百分點(diǎn)。截至9月末，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為62.91%，同比上升0.75個(gè)百分點(diǎn)。
五是推進(jìn)超低排放改造工程、極致能效工程，節(jié)能環(huán)保指標(biāo)持續(xù)改善。截至10月8日，共有159家鋼鐵企業(yè)（包括一家球團(tuán)企業(yè)）完成或部分完成了超低排放改造和評估監(jiān)測。其中，114家企業(yè)全過程完成超低排放改造，涉及粗鋼產(chǎn)能約5.17億噸，噸鋼超低排放改造投資約469.73元；45家企業(yè)部分完成超低排放改造，涉及粗鋼產(chǎn)能約1.52億噸；噸鋼平均環(huán)保運(yùn)行成本約228.94元。極致能效工程得到企業(yè)關(guān)注和積極參與，目前，寶鋼股份湛江鋼鐵、首鋼京唐、河鋼石鋼、寧波鋼鐵、寶鋼股份寶山基地已進(jìn)行能效標(biāo)桿示范公示。
前三季度，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)噸鋼取水量同比下降0.56%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、懸浮物、石油類污染物排放量同比分別下降19.51%、50.23%、37.97%、24.02%、9.39%、59.03%，噸鋼二氧化硫、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降 9.88%、10.39%、8.12%。在產(chǎn)量明顯下降的情況下，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)總能耗同比下降3.3%，噸鋼綜合能耗同比基本持平，噸鋼可比能耗同比下降0.5%。
當(dāng)前形勢：供需動態(tài)平衡的壓力明顯加大 加強(qiáng)自律的重要性進(jìn)一步凸顯
在會上，姜維從四個(gè)方面闡釋了當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨的形勢：
一是需求明顯下降，行業(yè)自律重要性凸顯。前三季度，粗鋼表觀消費(fèi)下降6.2%。8月、9月，粗鋼表觀消費(fèi)分別下降了13.5%、11.1%，連續(xù)兩個(gè)月兩位數(shù)的下降，供需動態(tài)平衡的壓力明顯加大，企業(yè)把握生產(chǎn)節(jié)奏難度加大，加強(qiáng)自律的重要性進(jìn)一步凸顯。
二是供需矛盾突出，效益下降不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。今年受供給強(qiáng)而有效需求不足的影響，鋼材市場供需矛盾加劇，鋼材價(jià)格明顯下降，企業(yè)利潤承壓。經(jīng)濟(jì)效益的持續(xù)下降，勢必影響企業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保投入，不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
三是鐵礦石價(jià)格易漲難跌，成本高企吞噬行業(yè)正常利潤空間。前三季度，我國進(jìn)口鐵礦石均價(jià)同比下降 0.8%，鋼材價(jià)格指數(shù)均值同比下降 7.67%，鋼價(jià)降幅明顯大于礦價(jià)降幅。總體看，鋼材價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，相較鐵礦石易跌難漲，鐵礦石價(jià)格則相對高位且易漲難跌。主要原料成本高企導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)利潤空間進(jìn)一步被擠壓。今年上半年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)的銷售利潤率僅為1.1%，國際四大礦山的銷售利潤率在25.5%-45.0%，產(chǎn)業(yè)鏈利益分配嚴(yán)重失衡。
四是國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，鋼鐵出口形勢日趨嚴(yán)峻。我國鋼材出口維持較高水平引發(fā)國際市場的關(guān)注，遭受貿(mào)易救濟(jì)原審案件明顯增加，目前已達(dá)23起，全年預(yù)計(jì)超過25起，超過前3年貿(mào)易救濟(jì)原審案件的總和。我國對其出口鋼鐵數(shù)量小、市場占比低的加拿大無視世貿(mào)規(guī)則，擬對中國鋼鐵征收25%的附加稅。針對中國鋼鐵產(chǎn)品的國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭跡象明顯，多種形式貿(mào)易壁壘加速構(gòu)建，鋼材出口面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)正在累積。
展望后期，姜維從需求和供給兩端做了進(jìn)一步分析。
從需求來看，據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的短期需求預(yù)測，預(yù)計(jì)中國鋼鐵需求 2024 年同比下降 3.0%，2025 年下降 1.0%。
“鋼鐵消費(fèi)需求總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，但減中有增、增中有質(zhì)?！苯S指出，不同品種需求將繼續(xù)分化。其中，建筑用鋼需求下降但有望邊際改善，制造業(yè)成為支撐鋼材需求的主要動力，尤其是新能源、高端裝備制造、光伏產(chǎn)業(yè)等加快發(fā)展將有力拉動相應(yīng)品種鋼材需求。鋼鐵需求結(jié)構(gòu)重心正在逐步向制造業(yè)轉(zhuǎn)移，制造業(yè)和建筑業(yè)鋼材需求占比2023年分別為 48%和52%，預(yù)計(jì)今年將各占“半壁江山”，甚至制造業(yè)用鋼需求占比可能進(jìn)一步上升。
從供給來看，國家繼續(xù)執(zhí)行粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策，為鋼鐵生產(chǎn)節(jié)奏放緩創(chuàng)造了條件。
“但需要關(guān)注的是，隨著9月末鋼材價(jià)格的快速回升，部分企業(yè)過于樂觀，放量增產(chǎn)大干，加大生產(chǎn)力度，10月份以來鋼鐵產(chǎn)量和庫存環(huán)比又明顯上漲，導(dǎo)致鋼材價(jià)格快速由升轉(zhuǎn)降?！苯S指出，10月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼環(huán)比增長1.7%，鋼材庫存環(huán)比上升3.2%，相對應(yīng)的，鋼材價(jià)格已連續(xù)兩周下降。有研究顯示，產(chǎn)量、庫存與價(jià)格、效益明顯負(fù)相關(guān)，產(chǎn)量和庫存越高，價(jià)格和效益越低。
“當(dāng)前，鋼鐵市場新的供需動態(tài)平衡基礎(chǔ)尚未形成，市場稍有好轉(zhuǎn)就沖動生產(chǎn)，只會加劇供需矛盾，最終打壓價(jià)格、再次陷入‘越產(chǎn)越虧、越虧越產(chǎn)’的困境?！苯S強(qiáng)調(diào)，在當(dāng)前的市場形勢下，仍有不少企業(yè)對市場研判保持清晰頭腦，居安思危，作出行業(yè)基本面沒有發(fā)生質(zhì)的改變的正確判斷。從數(shù)據(jù)看，鋼鐵企業(yè)仍存在進(jìn)一步自律降庫存的空間，要保持戰(zhàn)略定力、堅(jiān)持自律，以實(shí)際有力行動共同維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
重點(diǎn)工作：防止“內(nèi)卷式”惡性競爭 實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量、有效益的發(fā)展
“當(dāng)前，鋼鐵企業(yè)對行業(yè)進(jìn)入‘減量發(fā)展、存量優(yōu)化’發(fā)展階段已經(jīng)形成共識，對‘三高三低’運(yùn)行態(tài)勢的嚴(yán)峻性已有充分認(rèn)識，對加強(qiáng)行業(yè)自律、防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭的必要性高度認(rèn)同?！苯S表示，下階段，鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)鋼協(xié)六屆八次理事（擴(kuò)大）會議確定的重點(diǎn)任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)運(yùn)行、防風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)量、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益”的全年工作目標(biāo)。
一是加強(qiáng)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。為積極貫徹落實(shí)中共中央政治局有關(guān)要求、營造良性競爭環(huán)境，8月份，鋼協(xié)組織召開強(qiáng)化行業(yè)自律工作座談會提出，企業(yè)要清醒認(rèn)識當(dāng)前形勢與以往下行周期相比的特殊性和嚴(yán)峻性，理性面對鋼鐵發(fā)展階段的調(diào)整，以實(shí)際行動貫徹落實(shí)黨中央提出的防止“內(nèi)卷式”惡性競爭要求，認(rèn)真踐行“三定三不要”經(jīng)營原則，共同自律，努力維護(hù)市場穩(wěn)定、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，真正實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量、有效益的發(fā)展。
二是加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組。聯(lián)合重組和產(chǎn)能治理是鋼鐵行業(yè)優(yōu)化運(yùn)行秩序、改善發(fā)展環(huán)境的兩大基礎(chǔ)性舉措，二者相互補(bǔ)充完善，引導(dǎo)優(yōu)勝劣汰，導(dǎo)向供需平衡。當(dāng)前，聯(lián)合重組、落后產(chǎn)能退出通道均需要政策支撐。一方面，8月份工信部已暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目，堵上新增產(chǎn)能的入口；另一方面，還要盡快建立已有產(chǎn)能退出機(jī)制，創(chuàng)造條件引導(dǎo)落后產(chǎn)能退出，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)量導(dǎo)向優(yōu)勢產(chǎn)能。同時(shí)，堅(jiān)定不移推進(jìn)聯(lián)合重組，堅(jiān)決防止重組過程中將大量無效產(chǎn)能甚至“僵尸產(chǎn)能”復(fù)活。這項(xiàng)工作任務(wù)艱巨，需要政府、企業(yè)和行業(yè)共同推進(jìn)。鋼協(xié)已著手加快相關(guān)研究、開展專項(xiàng)調(diào)研，研究提出促進(jìn)聯(lián)合重組和完善退出機(jī)制的一攬子相關(guān)政策建議。
三是貫徹落實(shí)“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”的出口原則。主要滿足國內(nèi)需求是中國鋼鐵始終堅(jiān)持的基本定位，適當(dāng)出口高端鋼材是中國鋼鐵保持國際競爭力的必由之路。開展高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅非但不會造成出口大規(guī)模增長，還將有效抑制低端產(chǎn)品出口。鋼鐵企業(yè)對于爭取高端鋼材出口退稅、加大力度打擊非法出口、有選擇有組織地應(yīng)訴國際貿(mào)易摩擦等訴求強(qiáng)烈。
“協(xié)會正在積極溝通、努力協(xié)調(diào)，開展有關(guān)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查應(yīng)訴，爭取國家政策支持。前一階段，國家整治出口秩序取得明顯成效，行業(yè)出口秩序明顯改善，但近期又有所抬頭，不利于市場的優(yōu)勝劣汰。同時(shí)，企業(yè)要認(rèn)識到，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)政治形勢下，鋼材出口‘量增價(jià)跌’情況不可持續(xù)，出口工作要切實(shí)堅(jiān)持‘鼓勵高端、限制低端、打擊非法’的原則，盡早實(shí)現(xiàn)規(guī)范、有序、平穩(wěn)出口的目標(biāo)?！苯S提示道。
四是持續(xù)推進(jìn)超低排放改造、極致能效、綠色低碳發(fā)展。按照到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造的目標(biāo)要求，持續(xù)推進(jìn)超低排放改造評估監(jiān)測公示。繼續(xù)開展鋼鐵極致能效工程能效標(biāo)桿三年行動，目前已有5家企業(yè)通過極致能效工程能效標(biāo)桿評審驗(yàn)收并正式公示，還有一大批鋼協(xié)會員企業(yè)通過這項(xiàng)工作進(jìn)一步提升了行業(yè)整體能效水平，帶來的節(jié)能減碳量十分可觀。“上周，‘低碳排放鋼評價(jià)方法’鋼協(xié)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已正式發(fā)布；前天，第一批8個(gè)中國低碳排放鋼產(chǎn)品也已正式發(fā)布。這是中國鋼鐵低碳轉(zhuǎn)型的又一重要里程碑，為綠色貿(mào)易奠定了較好的基礎(chǔ)。鋼協(xié)正在組織制定配套的工作辦法，后期將有序開展促進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的相關(guān)工作?！苯S介紹。
“中國仍是年消費(fèi)在8億噸以上的世界最大鋼鐵市場，鋼鐵行業(yè)總體資產(chǎn)狀況仍維持較好水平，相信只要企業(yè)對當(dāng)前面臨的形勢有理性的判斷、現(xiàn)實(shí)的選擇、積極的應(yīng)對，切實(shí)做到加強(qiáng)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，中國鋼鐵仍將展現(xiàn)出韌性強(qiáng)、后勁足的勢頭。”姜維最后表示。（中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會）
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