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2022年1季度耐火材料行業(yè)運行情況簡析
來源：易耐網(wǎng)編輯：易耐網(wǎng)發(fā)布時間：2022/4/15
（1）2022年1季度對耐火材料的總需求是萎縮的
2022年1季度，我國鋼鐵產(chǎn)量與去年同期相比同比下降，并且下降的幅度較大。詳細數(shù)據(jù)要等4月15號權(quán)威部門公布結(jié)果。但這一情況從1-2月全國粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)、以及3月下旬重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)已經(jīng)可以看出盤面大致圖像。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1-2月全國粗鋼產(chǎn)量15796萬噸，同比下降10%，去年同期為增長12.9%；鋼材產(chǎn)量19671萬噸，下降6%，去年同期為增長23.6%。焦炭產(chǎn)量7436萬噸，下降7.6%，去年同期為增長10.3%。鐵合金產(chǎn)量549萬噸，下降9.2%，去年同期為增長27.9%。2022年3 月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼 2376. 11 萬噸、生鐵 2044. 51 萬噸、鋼材 2328. 33 萬噸。其中， 粗鋼日產(chǎn) 216. 01萬噸，環(huán)比增長 5. 41%，同比下降 6. 81%; 生鐵日產(chǎn) 185. 86 萬噸，環(huán)比增長 3. 47%，同比下降了 5.62%;
從上述數(shù)據(jù)可以粗略估計，2022年1季度粗鋼產(chǎn)量的同比下降幅度大約在6%左右。從這一角度大致可以看到，鋼廠對耐火材料的需求肯定也是下降的，下降幅度約在5%以上，其它高溫工業(yè)對耐火材料總需求也不旺盛。
（2）2022年的宏觀經(jīng)濟壓力很大
國家統(tǒng)計局公布了2022年3月份的PPI和CPI指數(shù)。2022年3月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲8.3%，環(huán)比上漲1.1%；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲10.7%，環(huán)比上漲1.3%。一季度，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期上漲8.7%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格上漲11.3%。各種生產(chǎn)要素的價格上漲，特別天然氣價格的上漲，導致了1季度企業(yè)的制造成本的上升，這在2022年可能是主流趨勢，相信大家都有更具體的感覺。
2022年3月份，全國居民消費價格同比上漲1.5%。其中，城市上漲1.6%，農(nóng)村上漲1.2%；食品價格下降1.5%，非食品價格上漲2.2%；消費品價格上漲1.7%，服務價格上漲1.1%。1—3月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.1%。上述數(shù)據(jù)與大家的日常生活的感覺還是有較大差距的。
據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，2022年3月，全國各地共開工16740個項目，環(huán)比下降18.2%；總投資額近7萬億元，環(huán)比下降38.5%，同比下降44.5%。3月全國多地受疫情影響，開工進度有所延緩，全國開工項目投資金額同環(huán)比均有較大程度的降低。
截至4月11日，多家上市房企公布2022年前3月銷售業(yè)績，據(jù)Mysteel統(tǒng)計，15家重點房企2022年1-3月銷售額合計6972.53億元，同比下降39.88%。根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，2022年3月乘用車市場零售達到157.9萬輛，同比下降10.5%，環(huán)比增長25.6%，3月零售走勢分化較大。1-3月累計零售491.5萬輛，同比下降4.5%，同比減少23萬輛，總體走勢低于預期。據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年2月，工程機械用柴油機銷量7.07萬臺，環(huán)比下降12.53%，同比增長2.32%。1-2月累計銷量15.15萬臺，同比下降10.71%。
總的來看，2022年1季度，宏觀經(jīng)濟形勢不太好，尤其是總消費和總需求疲軟，無疑會對耐火材料行業(yè)的運行帶來較大的壓力。
（3）2022年1季度行耐火材料行業(yè)運行情況不樂觀
大宗耐火原材料方面，市場整體表現(xiàn)不好。據(jù)耐材之窗網(wǎng)調(diào)研，3月份電熔鎂砂走勢以平穩(wěn)為主，部分企業(yè)價格有小幅下調(diào)。燒結(jié)鎂砂市場價格小幅下調(diào)。遼寧地區(qū)的疫情管控，對鎂砂企業(yè)的正常生產(chǎn)造成了一定的影響，耐人尋味的是，長時間的停產(chǎn)也未能形成供給瓶頸，總體鎂砂供應情況正常，銷售價格穩(wěn)定。
3月份國內(nèi)的剛玉市場運行整體偏弱勢。棕剛玉段砂的行情波動整體偏弱，各地出現(xiàn)小幅降價。白剛玉市場價格也小幅下調(diào)，碳化硅廠家3月份陸續(xù)開工，碳化硅市場報價基本穩(wěn)定。鋁礬土3月份穩(wěn)中偏強運行，山西主產(chǎn)區(qū)從前期重點時段環(huán)保管控中逐步恢復到正常生產(chǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)成本持續(xù)高位，近期山西的疫情管控，可能會造成鋁礬土供給緊張，部分高品位鋁礬土有上漲態(tài)勢。
耐火制品方面，據(jù)中耐協(xié)統(tǒng)計，1-2月全國耐火材料產(chǎn)量數(shù)據(jù)下降幅度約8.1%，2月份的重點統(tǒng)計企業(yè)產(chǎn)量的下降幅度在10.14%，3月份行業(yè)的行業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)還在統(tǒng)計之中。1-2月份產(chǎn)量的下降，主要原因是京津冀及河南等地受到環(huán)境管控，導致很多耐火材料企業(yè)被迫停產(chǎn)，這是造成產(chǎn)量下降的主要原因。當時企業(yè)停產(chǎn)導致耐材制品企業(yè)無法按期交貨，部分訂單執(zhí)行又造成目前生產(chǎn)交貨緊張。在2月底和3月初的協(xié)會調(diào)研中，當時重點企業(yè)的車間生產(chǎn)任務普遍比較飽滿，給人的感覺是，盡管“效益”不咋地，但“量能”還可以！但這一情況到3月底發(fā)生了較大變化，部分企業(yè)訂單有壓力，產(chǎn)量隨之下降。耐火材料行業(yè)2021年原材料價格的上漲，當時并未形成良好的成本傳導機制，導致2021年4季度全行業(yè)經(jīng)營利潤大幅下降，也給2022年1季度行業(yè)的經(jīng)營造成較強的“后遺癥”，目前行業(yè)產(chǎn)量有所萎縮，產(chǎn)品銷售價格低迷，成本上升，特別是天然氣價格的上升，帶來較大的成本壓力。企業(yè)的經(jīng)營效益不如去年同期，F(xiàn)階段由于疫情的因素，物流成本上升也較明顯。
同業(yè)競爭過度，也造成部分產(chǎn)品銷售價格還在下降之中。硅磚的產(chǎn)能盲目擴大，相互壓價，產(chǎn)品的價格下降幅度約在10-15%之間，就是一個負面例子，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。總的感覺是，2022年的制品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力山大。
（4）2022年1季度耐火材料出口情況較好
耐火材料出口方面，1-2月份耐火原材料總的出口量和出口貿(mào)易額也呈較大幅度增長，同比分別增長30.61%和62.27%，其中耐火制品出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長44.57%和57.15%。3月份耐火材料出口繼續(xù)保持穩(wěn)定，估計1-3月份原料和制品總的出口量同比上升，具體數(shù)據(jù)來等4月底的海關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)布。最近的東歐市場對中國的耐火材料需求有所上升，可能是國際上對俄羅斯的制裁帶來的意外結(jié)果。也從另一方面說明國內(nèi)耐火材料的有較強的制造能力和替代能力，出口競爭力進一步提升。
（5）小結(jié)
2022年1季度行業(yè)運行總的情況是，生產(chǎn)運行總體穩(wěn)定，量能有所萎縮，成本上升明顯，利潤下滑，制品企業(yè)經(jīng)營壓力較大。4月7日，國務院總理李克強主持召開專家和企業(yè)家座談會，分析經(jīng)濟形勢，就做好下一步經(jīng)濟工作聽取意見建議。李克強指出，市場主體是穩(wěn)定經(jīng)濟基本盤的重要基礎(chǔ)。要求進一步釋放煤炭先進產(chǎn)能，落實支持煤電企業(yè)多發(fā)電的政策，保障能源穩(wěn)定供應。加強協(xié)調(diào)，保障交通主干線、港口等骨干網(wǎng)絡有序運行，在服務貨車司機、緩解貨運經(jīng)營者困難、降低物流成本等方面研究采取針對性措施，促進國際國內(nèi)物流暢通，維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。4月11日，李克強總理又在江西主持召開部分地方政府主要負責人座談會，強調(diào)穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進，以穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價支撐經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。這兩個會也說明政府知道咱們企業(yè)目前面臨的困難。最近煤炭價格的下降，就是國家在努力降低能源價格的水位為企業(yè)降低成本。
2022年4月10日，《中共中央國務院關(guān)于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》發(fā)布，是對“十四五規(guī)劃”中“加快構(gòu)建國內(nèi)統(tǒng)一大市場”的進一步深化，意味著中國“大內(nèi)需”時代的到來，是建設全國統(tǒng)一大市場提供了行動綱領(lǐng)。咱們行業(yè)雖然不存在省域市場壁壘問題，東北的耐火材料可以賣到廣西的防城港，但咱們行業(yè)有“市場效率低下”的問題。目前耐材行業(yè)的產(chǎn)能過剩是否妨礙了市場效率，這一點值得業(yè)內(nèi)同仁思考。協(xié)會組織大家討論過“行業(yè)利益大于企業(yè)利益”這一命題，把握好二者之間的關(guān)系，是業(yè)內(nèi)同行的共同任務。相信未來中國的市場規(guī)模和市場效率將進一步提升。這一方面能夠為中國經(jīng)濟建立起足夠的安全支撐，以應對外部風浪；另一方面，也將對全球企業(yè)和資源保持吸引力，在大國競爭中繼續(xù)保持主動態(tài)勢。也相信耐火材料行業(yè)會迎來高質(zhì)量發(fā)展的新階段，但需要大家的艱苦努力。
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